Wie übertragen Sie Personen Sachkonten und Bewegungsdaten von Agenda nach Finmatics?
Exportieren Sie Personen- und Sachkonten sowie Bewegungsdaten aus Agenda als CSV und laden Sie diese in Finmatics hoch. Hier erfahren Sie, wie es geht.
Der Datentransfer von Agenda zu Finmatics erfolgt durch den Export von Stammdaten wie Debitoren, Kreditoren und Sachkonten sowie Bewegungsdaten als CSV-Dateien. Diese Dateien laden Sie in Finmatics hoch, um die KI-gestützte Belegverarbeitung mit Ihren Konten zu synchronisieren.
Welche Daten können Sie von Agenda zu Finmatics übertragen?
Für eine reibungslose automatisierte Belegverarbeitung benötigt Finmatics aktuelle Stammdaten und historische Buchungsdaten aus Ihrem Agenda-System. Dazu gehören Personenstammdaten, Sachkonten sowie Bewegungsdaten zur KI-Anlernung.
Wie exportieren Sie Personen- und Sachkonten aus Agenda?- Öffnen Sie den Mandanten in Agenda.
- Navigieren Sie zu Transfer / Export / Stammdaten.
- Wählen Sie das Format für Personen- oder Sachkonten aus.
- Speichern Sie die Datei als CSV ab.
Wie stellen Sie Bewegungsdaten für Finmatics bereit?
- Wählen Sie in Agenda Transfer / Export / Buchungen.
- Legen Sie den Zeitraum fest.
- Exportieren Sie die Daten als CSV-Datei.
Wie laden Sie die Dateien in Finmatics hoch?
- Melden Sie sich in Finmatics an.
- Gehen Sie zu Einstellungen / Stammdaten-Import.
- Laden Sie die CSV-Dateien hoch und prüfen Sie das Protokoll.
Weitere Informationen: Wie kann ich Stammdaten im CSV Format in Finmatics importieren?