Wie administriere und synchronisiere ich Agenda Mandanten und Belegtypen?
Erfahren Sie, wie Sie Agenda Mandanten und Belegtypen mit Finmatics synchronisieren und effizient verwalten.
Wie starte ich die Synchronisierung mit Agenda?
Sie administrieren Agenda-Mandanten in Finmatics über die Schnittstellen-Einstellungen, indem Sie die Synchronisierung manuell starten oder automatisieren. Damit werden Stammdaten direkt aus Agenda übernommen.
Wie werden neue Mandanten aus Agenda hinzugefügt?
Um Daten aktuell zu halten, navigieren Sie in Finmatics zu den Mandanten-Einstellungen unter Schnittstellen. Wählen Sie Agenda aus und klicken Sie auf Synchronisieren.
Wie verwalte ich Belegtypen für Agenda?
Belegtypen werden automatisch während des Synchronisierungsvorgangs aus den Agenda-Stammdaten ausgelesen. Prüfen Sie diese in den Mandantendetails.