Inhalt
- Wie überprüfe ich, ob die Verbindung aktiv ist?
- Wie stelle ich eine Verbindung her?
- Wie kann ich die Verbindung widerrufen?
- Wie prüfe ich, ob ich einen passende Verbindung aktiviert habe?
Die Verbindung zu Agenda befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird nur für ausgewählte Kunden aktiviert.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com oder Ihre Kundenbetreuung
Wie überprüfe ich, ob die Verbindung aktiv ist?
Ob die Verbindung zu Agenda aktiv ist, können Sie über das Menü rechts im Punkt “Schnittstellen” überprüfen. Alternativ können Sie auch auf das Wolkensymbol links oben neben Ihrer E-Mail Adresse klicken.
Die Verbindung erlaubt die Synchronisation von Mandanten und Belegtypen aus dem Unternehmens-Portal zu Finmatics sowie den Export von Finmatics zu Agenda. Beim Export der Belege wird in Agenda stets der Mitarbeiter angezeigt, der die Verbindung mit seinen Logindaten aktiviert hat.
Folgende Färbungen kann die Wolke haben:
🟢 – Alle Belege können exportiert werden/es ist für alle Mandanten eine Verbindung verfügbar.
🔘 – Es besteht keine Verbindung.
Wie stelle ich eine Verbindung her?
Klicken Sie hierzu rechts oben im User-Menü auf "Schnittstellen". Wählen Sie anschließend "in Agenda Authentifizieren”.
Es öffnet sich nun ein Pop-up Fenster in welchem Sie "Authentifizieren" wählen.
Sie werden nun zu Agenda weitergeleitet, wo Sie sich anmelden müssen.
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Pop-up Fenster in Finmatics.
Klicken Sie hier nun auf “Aktualisieren”.
Die Verbindung bleibt nun unbegrenzt bestehen.
Bei Herstellung der Verbindung, noch bevor jemals Mandanten synchronisiert wurden, enthält diese keine Mandanten.
Wie kann ich die Verbindung widerrufen?
Klicken Sie in der Tabellen-Ansicht auf das Papierkorb Symbol. Die Verbindung kann nur von dem Benutzer gelöscht werden, der sie erstellt hat.
Wie prüfe ich, ob ich einen passende Verbindung aktiviert habe?
Sie können ganz einfach prüfen, ob Sie eine passende Verbindung aktiviert haben, indem Sie in der Schnittstellen-Ansicht nach dem Mandanten suchen, für den Sie Belege exportieren möchten.
Sollte die Verbindung in der Schnittstellen-Ansicht nach der Mandantensuche nicht mehr angezeigt werden, bedeutet dies, dass der Mandant entweder nicht synchronisiert wurde oder nicht Teil der aktuellen Verbindung ist.