Die Verbindung zu Agenda befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird nur für ausgewählte Kunden aktiviert. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com oder Ihre Kundenbetreuung.
Wie überprüfe ich ob die Verbindung aktiv ist?
Sie können den Status der Verbindung auf zwei Wegen prüfen:
- Über das Wolkensymbol links oben neben Ihrer E-Mail-Adresse.
- Über das Menü Schnittstellen im Benutzerprofil.
In der Schnittstellen-Ansicht sehen Sie detailliert, ob eine Verbindung besteht.
Bedeutung der Status-Farben:
- 🟢 Grün: Die Verbindung ist aktiv. Belege können exportiert werden.
- 🔘 Grau: Es besteht keine aktive Verbindung.
Wie stelle ich eine Verbindung her?
Folgen Sie diesen Schritten, um die Authentifizierung durchzuführen:
- Klicken Sie rechts oben auf Ihre E-Mail-Adresse und wählen Sie Schnittstellen.
- Klicken Sie auf den Button In Agenda Authentifizieren.
3. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Bestätigen Sie mit Authentifizieren.
4. Sie werden zur Agenda-Login-Seite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihren Agenda-Zugangsdaten an.
5. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint in Finmatics ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Tipp: Die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen und muss nicht für jede Sitzung neu eingerichtet werden. Wenn Sie die Verbindung herstellen, bevor Mandanten synchronisiert wurden, ist die Liste zunächst leer.
Wie kann ich die Verbindung widerrufen?
Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, navigieren Sie zur Tabellen-Ansicht unter Schnittstellen. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol in der Zeile der Verbindung.
Hinweis: Die Verbindung kann nur von dem Benutzer gelöscht werden, der sie ursprünglich erstellt hat.
Wie prüfe ich ob ich eine passende Verbindung aktiviert habe?
Um sicherzustellen, dass ein spezifischer Mandant über die Verbindung abgedeckt ist, nutzen Sie die Suchfunktion in der Schnittstellen-Ansicht. Suchen Sie nach dem Namen oder der Nummer des Mandanten. Alternativ können Sie über den Pfeil in der Tabellen-Ansicht neben der aktiven Verbindung eine Detailansicht ausklappen, in welcher alle Mandanten aufgelistet sind.
- Wird der Mandant gefunden: Die Verbindung ist aktiv und bereit für den Export.
- Wird der Mandant nicht gefunden: Der Mandant wurde noch nicht synchronisiert oder ist nicht Teil der aktuellen Berechtigung.