Wie überprüfe ich den Status des DATEV Tokens?
Ob eine aktive Verbindung besteht, erkennen Sie am Wolkensymbol oben links neben Ihrem Benutzernamen oder im Menü unter "Schnittstellen".
Die Farbe der Wolke signalisiert den Status:
- Grün (🟢): Ein Token ist aktiv. Es können Belege exportiert und Mandanten synchronisiert werden.
- Rot (🔴): Der Token ist nur für einen Teil der Mandanten gültig. Prüfen Sie die Berechtigungen.
- Grau (🔘): Es ist kein Token aktiv.
Hinweis: Auch bei einer grünen Wolke sollten Sie prüfen, ob der aktuelle Token alle gewünschten Mandanten enthält, falls Synchronisationsprobleme auftreten. Der Token ist aus Sicherheitsgründen jeweils 11 Stunden gültig.
Wie erstelle ich einen neuen Token?
Es gibt zwei Wege, die Verbindung herzustellen. In beiden Fällen benötigen Sie Ihre DATEV SmartCard, mIDentity Stick oder DATEV SmartLogin.
Methode 1: Über das User-Menü (Empfohlen)
- Klicken Sie oben rechts auf Ihre E-Mail-Adresse und wählen Sie Schnittstellen.
- Klicken Sie auf den Button Token erstellen.
- Bestätigen Sie im Pop-up-Fenster mit Token aktivieren. Sie werden zur DATEV-Anmeldung weitergeleitet.
Methode 2: Direkt nach dem Login
Falls in Ihren Benutzereinstellungen konfiguriert, erscheint direkt nach der Anmeldung in Finmatics ein Pop-up. Klicken Sie hier direkt auf Token aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in Wie verwalte ich mein Benutzerkonto?.
Tipp: Bei der allerersten Erstellung ist der Token leer. Synchronisieren Sie zuerst Ihre Mandanten unter dem Menüpunkt "Mandanten". Deaktivieren Sie danach den Token und erstellen Sie einen neuen, damit die Mandanten für den Export registriert sind.
Welche Mandanten werden bei der Token-Erstellung abgerufen?
Damit Mandanten synchronisiert werden, müssen diese zwingend in der MyDATEV Mandantenregistrierung für DATEV-Cloud-Anwendungen hinterlegt sein. Die Synchronisation folgt diesen Regeln:
Szenario A: Benutzer ist einer Kanzlei zugewiesen
Es werden alle Mandate synchronisiert, auf die Sie mit Ihrem DATEV-Login Zugriff haben (Rechnungsdatenservice, Buchungsdatenservice etc.). Sie können dies über die DATEV-Rechteverwaltung einschränken.
Szenario B: Benutzer ist mehreren Kanzleien zugewiesen
Dies betrifft oft Nutzer von DATEV Meine Steuern. In diesem Fall werden nur Mandanten synchronisiert, deren Beraternummer explizit in Finmatics hinterlegt ist.
- Lösung: Eine Anleitung zur Ergänzung von Beraternummern finden Sie in DATEV - Wo ergänze ich Beraternummern in Finmatics?.
Wie prüfe ich die Gültigkeit für einen bestimmten Mandanten?
Um sicherzustellen, dass Sie für einen spezifischen Mandanten exportieren können:
- Navigieren Sie zum Menüpunkt Schnittstellen.
- Nutzen Sie die Suche, um nach dem Mandantennamen oder der Nummer zu suchen.
- Erscheint der Mandant in der Liste, ist der Token für diesen gültig.
Wie kann ich einen Token widerrufen?
Sollten Sie einen Token vor Ablauf der 11 Stunden ungültig machen wollen (z. B. bei Benutzerwechsel), klicken Sie in der Schnittstellen-Ansicht einfach auf das Papierkorb-Symbol in der entsprechenden Zeile.