Wie löse ich BMD Probleme bei Belegexport und Übertragung

Warum erscheinen exportierte Belege nicht in der Vorerfassung?

Wenn Belege in Finmatics als 'exportiert' markiert sind, aber nicht in Vorerfassung Buchungen auftauchen, prüfen Sie folgende Schritte:

Belegablage Databox prüfen:
Kontrollieren Sie, ob die Belege in der Databox angekommen sind.
Zuordnung ermitteln:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Beleg und wählen Sie Zuordnung ermitteln.
FIBU-Parameter aktivieren:
Wurde keine Zuordnung gefunden, aktivieren Sie den Parameter Automatische Anlage von Buchungen in der Vorerfassung.
Pfad: FIBU > Stammdaten > FIBU Parameter > Allgemein > Firmenbezogene Einstellungen > Belegablage Databox.
Manuell übernehmen:
In der Vorerfassung können Sie die Belege anschließend über Dokumente > Neu aus Databox manuell importieren.

Warum fehlen Belege in der Outbox des Mandanten?

Die Meldung 'In der Outbox des Mandanten befinden sich keine neuen Dokumente' bedeutet, dass Finmatics aktuell keine abholbereiten Belege bereitstellt.

Mögliche Gründe:

Der Beleg befindet sich noch im Status Erfassen (z. B. beim Shared Service Center).
Der Beleg wurde noch nicht von der KI bestätigt.
Der Beleg befindet sich in einem offenen Rechnungsfreigabe-Workflow.
Warnungen (z. B. Duplikate) verhindern den Export.

Was tun bei falscher Periodenzuordnung?

Wurden Belege in der Belegablage Databox mit einem falschen Datum hochgeladen, landen sie möglicherweise in einem falschen Wirtschaftsjahr.

Hintergrund: Die Periode in BMD wird anhand des Rechnungsdatums zugeteilt, sofern keine manuelle Periode erzwungen wird.
Empfehlung: Ordnen Sie die Periode beim Upload manuell zu, um Fehler zu vermeiden.

Wie behebe ich Fehler beim Datei-Upload in die Databox?

Wenn eine Datei nicht in die Databox hochgeladen werden kann, prüfen Sie die erlaubten Dateitypen.

Pfad: Überblick über alle Tools Parameter > 7 BMD COM > Allgemeine Einstellungen > 3 Databox.
Stellen Sie sicher, dass .pdf unter Erlaubte Dateitypen für Datei-Upload hinterlegt ist.

Wie nutze ich Logdateien zur Fehleranalyse?

Sie können in BMD direkt nach detaillierten Fehlermeldungen suchen. Geben Sie in der BMD-Suchleiste Logdateien ein. Oft finden sich dort spezifische Hinweise zur Ursache des Problems.