Doppelte Geschäftspartner können in BMD über das Menü CRM - Stammdaten - Hilfsprogramme - Zusammenspielen mit der Funktion 'Kunden/Lieferanten zusammenlegen' bereinigt werden. Beachten Sie jedoch, dass diese Bereinigung nicht automatisch nach Finmatics synchronisiert wird; das Duplikat muss in Finmatics zusätzlich manuell gelöscht werden.
Wie funktioniert die Zusammenlegung in BMD?
Um zwei Datensätze zu einem Geschäftspartner zu vereinen, nutzen Sie das integrierte Hilfsprogramm der BMD. Navigieren Sie zu folgendem Pfad:
CRM - Stammdaten - Hilfsprogramme - Zusammenspielen - 'Kunden/Lieferanten zusammenlegen'
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Hier können Sie den zu behaltenden und den aufzulösenden Kunden bzw. Lieferanten auswählen und deren Informationen (wie offene Posten oder Stammdaten) zusammenführen.
Was muss in Finmatics beachtet werden?
Die Zusammenführung in der BMD löst keine automatische Löschung des doppelten Geschäftspartners in Finmatics aus.
- Manuelle Löschung: Suchen Sie den obsoleten Geschäftspartner in Finmatics und löschen Sie diesen, um zukünftige Fehlzuweisungen zu vermeiden.
- Ursachenforschung: Überprüfen und ergänzen Sie die Stammdaten des verbleibenden Geschäftspartners. Unvollständige Stammdaten sind häufig die Ursache für die automatische Neuanlage von Duplikaten.