Um die Funktionen 'Finmatics-Download' oder 'Buchungen verschieben' in der BMD Vorerfassung sichtbar zu machen, müssen Sie diese im Menü manuell aktivieren. Öffnen Sie in der Ansicht 'Vorerfassung Buchungen' das Burger-Menü links oben, wählen Sie 'Menü' und setzen Sie den Haken bei den entsprechenden Einträgen. Optional können Sie diese Funktionen als Favoriten markieren, um sie permanent in der Leiste anzuzeigen.
Wie füge ich die Funktionen zum Menü hinzu?
Die Anpassung der Benutzeroberfläche erfolgt direkt in der Vorerfassungsmaske der BMD.
- Klicken Sie in Vorerfassung Buchungen links oben auf das Burger-Menü (drei waagerechte Striche).
- Wählen Sie den Eintrag Menü.
- Scrollen Sie in der Liste bis zu den gewünschten Punkten (z. B. 'Finmatics-Download' oder 'Buchungen verschieben').
- Setzen Sie den Haken neben der Funktion, um sie zu aktivieren.
- Optional: Klicken Sie auf den Stern, um die Funktion als Favorit zu speichern.
Tipp: Wenn Sie einen Favoriten besonders hervorheben möchten, wählen Sie auf der rechten Seite unter 'Anzeige' die Option Jeden Favoriten als separate Schaltfläche anzeigen. Dadurch erscheint der Button direkt in der oberen Leiste.
Wo finde ich die aktivierten Funktionen?
Nach der Aktivierung finden Sie die Funktionen an folgenden Orten in der Benutzeroberfläche:
Finmatics Download
Die Funktion erscheint standardmäßig unter dem Reiter Extras. Wenn Sie die Option zur separaten Anzeige von Favoriten gewählt haben, finden Sie zusätzlich einen Button Finmatics-Download oben links in der Menüleiste.
Buchungen verschieben
Diese Funktion finden Sie unter dem Reiter Funktionen > Buchungen verschieben.
Werden diese Einstellungen für alle Benutzer übernommen?
Nein, diese Layouteinstellungen sind benutzerbezogen. Jeder Mitarbeiter, der diese Funktionen nutzen möchte, muss die Aktivierung einmalig selbst vornehmen.
Hinweis: Falls Sie ein einheitliches Layout für die gesamte Firma oder Kanzlei wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an den BMD Helpdesk, um dies global zu konfigurieren.