BMD - Wie verwende ich Workflows via API?

Welche Einstellungen muss ich vornehmen?

Eine Anleitung, wie der Stapelschritt generell in der BMD konfiguriert wird, finden Sie hier:

• BMD - Wie kann ich den Stapelschritt konfigurieren?

Für Mandanten mit Workflow

Für alle Mandanten mit einem Workflow muss ein eigener Stapelschritt angelegt werden, in welchem “Bestätigung mit Workflow” mit “Ja” markiert ist. Damit wird sicher gestellt, dass Belege im Workflow-Status vor Abholung durch die BMD geprüft werden und nur dann abgeholt werden, wenn diese bereits freigegeben wurden. Setzen Sie “Dokumente aller Firmen und Kunden” auf “Nein”. Auch nachträglich neu angelegte Mandanten mit Workflow müssen dem Stapelschritt manuell hinzugefügt werden.

• Empfohlene Stapeleinstellungen, wenn Sie in Vorerfassung Buchungen arbeiten: Mindeste Überprüfungsstufe „Bestätigt von KI“ bis „Bestätigt von Buchhaltung“

• Empfohlene Stapeleinstellungen, wenn Sie in Finmatics arbeiten: „Bestätigt von Buchhaltung“