Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Eine generelle Anleitung zur Konfiguration des Stapelschritts in der BMD finden Sie im folgenden Artikel:
Wie konfiguriere ich den Stapel für Mandanten mit Workflow?
Für alle Mandanten, die einen Genehmigungsprozess nutzen, muss ein dedizierter Stapelschritt angelegt werden. Beachten Sie dabei folgende Parameter-Einstellungen:
- Setzen Sie den Parameter Bestätigung mit Workflow auf Ja. Dies stellt sicher, dass Belege im Workflow-Status vor der Abholung durch die BMD geprüft und nur nach erfolgreicher Freigabe übertragen werden.
- Setzen Sie den Parameter Dokumente aller Firmen und Kunden auf Nein.
- Fügen Sie auch nachträglich neu angelegte Mandanten mit Workflow diesem Stapelschritt manuell hinzu.
Welche Überprüfungsstufen werden empfohlen?
Je nach Ihrer Arbeitsweise empfehlen wir unterschiedliche Einstellungen für die Überprüfungsstufen im Stapel:
- Arbeit in Vorerfassung Buchungen:
Stellen Sie die Mindest-Überprüfungsstufe auf 'Bestätigt von KI' und die maximale Stufe auf 'Bestätigt von Buchhaltung'. - Arbeit direkt in Finmatics:
Stellen Sie die Stufen auf 'Bestätigt von Buchhaltung'.
