Darf ich meine Mandanten bei einem Kanzleiwechsel mitnehmen?
In diesem Artikel erfahren Sie, wie und ob Mandanten bei einem Wechsel übertragen werden können.
Wann tritt dieser Fall ein?
Wenn bei einem Kanzleiwechsel die neue Kanzlei ebenfalls Finmatics-Kunde ist, können Sie Ihre Mandanten nach einer Bestätigung übernehmen.
Wie funktioniert die Übernahme?
Kontaktieren Sie unseren Support unter support@finmatics.com, um den Wechsel mitzuteilen. Damit die Mandanten mitsamt all ihrer Daten übernommen werden können, ist eine schriftliche Bestätigung der bisherigen sowie der neuen Kanzlei erforderlich. Hierfür setzt sich unser technischer Support mit den Ansprechpartnern in Verbindung.
Bei Bestätigung beider Seiten erfolgt anschließend die Übernahme. Sollte die Übernahme abgelehnt werden, werden Sie darüber ebenfalls informiert.