Wie übertrage ich Mandanten bei einem Kanzleiwechsel?
Erfahren Sie, wie Sie bei einem Kanzleiwechsel Ihre Mandanten in Finmatics mitnehmen können. Voraussetzungen und Ablauf der Datenübertragung werden hier erklärt.
Wann ist eine Mandantenübernahme möglich?
Wenn Sie als Steuerberater die Kanzlei wechseln und die neue Kanzlei ebenfalls aktiver Kunde von Finmatics ist, ist eine Übernahme Ihrer Mandanten möglich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Datenstruktur und die Verarbeitungsprozesse kompatibel bleiben. Dies erfordert aus Datenschutzgründen zwingend eine schriftliche Bestätigung sowohl der bisherigen als auch der neuen Kanzlei.
Wie läuft der Übertragungsprozess ab?
Die Übernahme folgt in klar definierten Schritten:
- Meldung: Kontaktieren Sie unseren technischen Support unter support@finmatics.com und teilen Sie uns den geplanten Wechsel mit.
- Verifizierung: Unser Support-Team setzt sich mit den Ansprechpartnern beider Kanzleien in Verbindung.
- Bestätigung: Wir benötigen eine schriftliche Bestätigung der bisherigen Kanzlei (Freigabe der Daten) sowie der neuen Kanzlei (Annahme der Daten).
- Durchführung: Sobald beide Bestätigungen vorliegen, führt Finmatics die technische Migration der Mandanten und der zugehörigen Daten durch.
Sollte eine der beiden Parteien der Übernahme widersprechen, werden Sie umgehend darüber informiert. Ohne beidseitige Zustimmung kann keine Datenmigration erfolgen.