Wie starte ich die Synchronisation der Mandanten?
Sie übertragen Ihre Mandantenstammdaten von DATEV Unternehmen online zu Finmatics um mit der automatisierten Belegverarbeitung zu starten. Diese Synchronisation muss jedes Mal ausgeführt werden wenn neue Mandanten in DATEV angelegt werden. Erstellen Sie Mandanten niemals manuell in Finmatics.
Gehen Sie für den Import wie folgt vor:
- Navigieren Sie zu Stammdaten und wählen Sie Mandanten.
- Klicken Sie auf DATEV Mandanten synchronisieren.
- Aktivieren Sie den Token so noch nicht erfolgt
- Wählen Sie DATEV Unternehmen online als Quelle.
- Markieren Sie die Mandanten und klicken Sie auf Importieren.
Wichtige Regeln zur Stammdatenpflege
Finmatics arbeitet synchron zu Ihrem DATEV-Bestand. Beachten Sie zwingend folgende Punkte:
- Neuaufnahmen von Mandanten: Neue Mandanten in DATEV müssen über die Synchronisation in Finmatics hinzugefügt werden.
- Keine manuelle Anlage: Legen Sie Mandanten niemals manuell in Finmatics an, da sonst die Verknüpfung für den Export fehlt.
- Aktualisierung: Stammdatenänderungen in DATEV werden durch erneutes Synchronisieren übernommen.
Als nächstes erfolgt die Anlage und Administration für Kollegen in der Kanzlei respektive im Unternehmen unter Kollegen einladen und Rechte vergeben.