Was muss ich beim Upload in Finmatics beachten?
Beim Hochladen von Belegen ist die Auswahl des korrekten Zeitraums entscheidend. Standardmäßig ist immer die aktuelle Periode voreingestellt. Sollten Sie Belege für eine bereits vergangene Periode hochladen wollen, öffnen Sie das Drop-down-Menü unter 'Zeitraum' und wählen Sie die entsprechende Periode aus. Dies ist besonders relevant im Zuge des Jahreswechsels und bei Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres. Prüfen Sie zudem, ob in DATEV alle relevanten Buchungsstapel angelegt sind.
Wie korrigiere ich Belege, die in die falsche Periode hochgeladen wurden?
Die Vorgehensweise zur Korrektur hängt davon ab, welches DATEV-Produkt Sie für die Weiterverarbeitung nutzen.
DATEV Kanzlei Rechnungswesen
Wurden Belege fälschlicherweise einer falschen Periode zugeordnet, müssen diese aus Finmatics gelöscht und anschließend erneut in die korrekte Periode hochgeladen werden.
Tipp: Blenden Sie in der Übertragungen-Ansicht die Spalte 'Periode' ein. So erkennen Sie auf einen Blick, welcher Periode die Belege zugeteilt wurden, und können Fehler schneller identifizieren.
DATEV Unternehmen Online
In diesem Fall ist meist eine Jahresübernahme erforderlich. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im Artikel:
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