In diesem Artikel erhalten Sie nützliche Informationen zur Periodenzuordnung von Finmatics und DATEV.
Was muss ich bei der Periodenzuordnung beachten?
Stellen Sie sicher, dass im Upload Dialog in Finmatics der richtige Zeitraum ausgewählt ist. Voreingestellt ist hier immer die aktuelle Periode. Sollten Sie in eine bereits vergangene Periode hochladen wollen, öffnen Sie das Drop-Down Menü unter "Zeitraum" und wählen Sie die gewünschte Periode aus. Dies ist vor allem relevant im Zuge des Jahreswechsels und dem neuen Wirtschaftsjahr. Überprüfen Sie zusätzlich, ob in DATEV alle relevanten Buchungsstapel angelegt sind damit Belege richtig zugeordnet werden können.
Wie gehe ich vor, wenn Belege bereits in die falsche Periode hochgeladen wurden?
DATEV Kanzlei Rechnungswesen
In diesem Fall müssen bereits hochgeladene Belege aus Finmatics gelöscht werden und erneut in die korrekte Periode hochgeladen werden. Es ist zudem hilfreich in der Übertragungen-Ansicht die Spalte "Periode" einzublenden. So kann schneller eingesehen werden, welcher Periode die Belege zugeteilt wurden.
DATEV Unternehmen Online
Führen Sie eine Jahresübernahme durch. Eine Anleitung dazu erhalten Sie in DATEV - Wie führe ich die Jahresübernahme durch?.