Wie richte ich den Buchungsdatenservice und den Mandanten in MyDATEV ein?
Die Synchronisation von Mandanten in den Finmatics-Token ist nur möglich, wenn der Mandant in der MyDATEV Mandantenregistrierung existiert und der Buchungsdatenservice aktiviert wurde.
MyDATEV Mandantenregistrierung
Führen Sie die Einrichtung gemäß den DATEV-Anleitungen durch:
- Für Kanzleien: DATEV-Datenservices Rechnungswesen als Kanzlei einrichten
- Für Unternehmen: MyDATEV Mandantenregistrierung für Unternehmen selbst in Betrieb nehmen
Verknüpfung der Beraternummern
Für einen erfolgreichen Abgleich muss die Beraternummer mit der Hauptberaternummer verknüpft sein. Detaillierte Schritte hierzu finden Sie im Artikel DATEV - Wie prüfe ich die Beraternummern meiner Mandanten?.
Bestellung des Buchungsdatenservice
Der Zugriff erfordert eine aktive Bestellung des Dienstes. Beachten Sie, dass hierbei zusätzliche Kosten seitens DATEV anfallen können:
Hinweis: In bestimmten Fällen ist die Einrichtung einer mandantengenutzten Beraternummer erforderlich, um den Dienst nutzen zu können.
Wie konfiguriere ich die Berechtigungen in der Rechteverwaltung online?
Damit Mandanten synchronisiert und Belege übertragen werden können, müssen Sie in Finmatics einen Token erstellen. Dieser Token basiert auf den DATEV-Berechtigungen des jeweiligen Mitarbeiters. Fehlen die Rechte in DATEV, kann kein valider Token erzeugt werden.
So gehen Sie vor:
- Öffnen Sie die Rechteverwaltung online.
- Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter aus.
- Hinterlegen Sie im Abschnitt Rechnungswesen unter Buchungsdatenservice die korrekte Beraternummer und Mandantennummer.
Detaillierte Informationen zu den korrekten Einstellungen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
Weitere Informationen zur Token-Erstellung in Finmatics finden Sie im Artikel Wie aktiviere ich den DATEV Token?.
Was muss ich beim Wirtschaftsjahrbeginn beachten?
Stellen Sie sicher, dass in DATEV der Wirtschaftsjahresbeginn auf den 01.01. eingestellt ist. Abweichende Wirtschaftsjahre können zu Synchronisationsproblemen führen.
- Anleitung: DATEV - Wirtschaftsjahresbeginn ändern