Wie funktionieren die ersten Schritte mit Finmatics für Agenda?
Starten Sie effizient mit Finmatics für Agenda. Erfahren Sie alles über Einrichtung, Mandantensynchronisation und den automatisierten Belegexport.
Die ersten Schritte mit Finmatics für Agenda umfassen die Verknüpfung beider Systeme und die Synchronisation Ihrer Mandanten. Durch die automatisierte Belegverarbeitung werden Buchungsvorschläge direkt an Agenda Connect übertragen, was Ihre Buchhaltungsprozesse effizienter und zukunftssicher macht.
Einer unserer Berater steht Ihnen im Onboarding mit Rat und Tat zur Seite. Für Fragen vorab wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung von Agenda?
Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die entsprechenden Zugangsdaten für Finmatics verfügen und die Agenda-Software auf dem aktuellen Stand ist. Zudem benötigen Sie Administrator-Rechte in beiden Systemen, um die technische Schnittstelle (API) zu autorisieren.
Wie wird die Verbindung zwischen Finmatics und Agenda eingerichtet?
Die Anbindung erfolgt über eine moderne REST-API. Gehen Sie in Finmatics zu den Einstellungen für Schnittstellen und wählen Sie Agenda aus. Hier müssen Sie die Verbindung einmalig autorisieren, damit Daten zwischen den Systemen fließen können.
Wie werden Mandanten und Belegtypen synchronisiert?
Sobald die Verbindung steht, können Sie Ihre Mandanten direkt aus Agenda nach Finmatics synchronisieren. Dies stellt sicher, dass Stammdaten wie Geschäftspartner, Sachkonten und Steuercodes in Finmatics für die KI-Erkennung zur Verfügung stehen.
Wie erfolgt der Belegtransfer von Finmatics zu Agenda?
Nachdem die Belege in Finmatics hochgeladen und von der KI verarbeitet wurden, kontrollieren und bestätigen Sie die Buchungsvorschläge. Die fertigen Daten werden anschließend gesammelt über Agenda Connect exportiert.