Die Finmatics Mobile App ermöglicht Ihnen die ortsunabhängige Erfassung, Bearbeitung und Freigabe von Belegen direkt über Ihr Smartphone. Sie können Belege fotografieren, den Bearbeitungsstatus einsehen und Workflows steuern. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und synchronisiert sich nahtlos mit der Web-Anwendung.
Wie erhalte ich Zugriff auf die Finmatics Mobile App?
Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktiver Finmatics-Benutzerzugang. Suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach „Finmatics“ oder nutzen Sie die direkten Links:
- Apple iOS: App Store Download
- Android: Google Play Store Download
Welche Berechtigungen eignen sich für die mobile Nutzung?
Damit Benutzer die App sinnvoll nutzen können, sollten je nach Rolle folgende Berechtigungen im Benutzerprofil aktiviert sein:
- Fotografieren & Hochladen: Berechtigung „Belege hochladen“.
- Rechnungsfreigabe: Berechtigung „Belege freigeben“.
- Bearbeitung: Berechtigung „Belege vorerfassen“.
- Einsicht: Berechtigungen „Belegarchiv verwalten“ und „Dokumente von anderen Nutzern anzeigen“.
Wie melde ich mich an?
Nach dem Öffnen der App gelangen Sie zur Anmeldemaske. Sie haben folgende Optionen:
- E-Mail und Passwort: Geben Sie Ihre Finmatics-Zugangsdaten ein.
- Biometrie: Nutzen Sie Fingerprint oder Face ID (sofern im Profil konfiguriert).
- Single-Sign-On (SSO): Nutzen Sie Ihre Unternehmens-Zugangsdaten (z. B. Microsoft Azure), falls dies für Ihre Organisation eingerichtet ist.
Sollte die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiv sein, werden Sie zusätzlich zur Eingabe des Sicherheitscodes aus Ihrer Authenticator App aufgefordert.
Passwort vergessen?
Sie können Ihr Passwort direkt in der App zurücksetzen oder neu festlegen. Nutzen Sie dazu die Funktion „Passwort zurücksetzen“ auf dem Anmeldebildschirm.
Wie funktioniert das Menü der App?
Das Menü (Burger-Symbol oben rechts) bietet Zugriff auf Mandantenwechsel, Einstellungen und Informationen.
- Mandantenauswahl: Wenn Sie Zugriff auf mehrere Mandanten haben, wählen Sie hier den aktiven Mandanten aus. Das Dashboard zeigt ausschließlich Daten des gewählten Mandanten.
- Mandantensuche: Tippen Sie auf die Lupe neben dem Wort „Firma“, um Mandanten zu suchen.
- Favoriten: Markieren Sie Mandanten mit einem Stern, um sie oben in der Liste anzupinnen (bis zu 10 Favoriten).
Weitere Menüpunkte
- Konto: Einsicht in Kontoinformationen, Spracheinstellungen, Biometrie-Aktivierung und Abmeldung.
- Informationen: Links zu Hilfeseiten oder personalisierten Inhalten (sofern konfiguriert).
- Papierkorb: Wiederherstellung gelöschter Belege.
Was zeigt das Dashboard?
Das Dashboard ist Ihre Startseite und bietet einen schnellen Überblick über den Status Ihrer Belege.
Belegtypen-Widgets
Die farbigen Kacheln repräsentieren die verfügbaren Belegtypen (z. B. Eingangsrechnung, Kasse). Die Farben entsprechen den Einstellungen in der Web-Version.
Verarbeitete Belege
In den Widgets sehen Sie den Gesamtbetrag und die Anzahl der verarbeiteten Belege für den gewählten Zeitraum (Standard: aktueller Monat). Ein Beleg gilt als verarbeitet, wenn er durch die KI, das Shared Service Center oder einen Benutzer bestätigt wurde.
Neue Belege & Upload
Unter „Neuer Upload“ sehen Sie die Anzahl der Dokumente, die noch in Bearbeitung sind.
- Kamera-Symbol: Startet die Kamera, um ein neues Foto aufzunehmen.
- Upload-Symbol: Ermöglicht den Upload bestehender Dateien oder Bilder aus der Galerie.
Wo finde ich Details zum Scannen und Bearbeiten?
Detaillierte Informationen zu den Scan-Funktionen, der automatischen Randerkennung und den Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie im Artikel: Wie scanne und verarbeite ich Belege mit der Finmatics Mobile App?