Finmatics Belegzentrale mit DATEV Verbinden (für Administratoren)
Schritt für Schritt Anleitung für Administratoren zur Anbindung der Finmatics Belegzentrale an den DATEV Belegbildservice inklusive technischer Voraussetzungen.
Welche Voraussetzungen müssen in DATEV erfüllt sein?
Die Schnittstelle DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ist ein Teil von DATEV Unternehmen online/DATEV Belege Online. Die Einrichtung des DATEV Belegbilderservice erfolgt daher automatisch mit der Einrichtung von DATEV Unternehmen online/DATEV Belege Online. Ein Vertrag zu DATEV Belegbilderservice wird nicht zusätzlich generiert. Voraussetzung für die Übermittlung von digitalen Belegen ist ein Bestand (DATEV Belege online - Bearbeitungsform Standard oder Erweitert) in DATEV Unternehmen online.
Damit das Exportieren von digitalen Belegen aus Finmatics über die Schnittstelle an die DATEV möglich ist, muss DATEV Belege online über die MyDATEV Mandantenregistrierung eingerichtet werden.
1. Bestellung und Aktivierung von DATEV Belege Online
- Falls noch nicht eingerichtet, richten Sie DATEV Belege Online über die MyDATEV Mandantenregistrierung ein
- Details zur Bestellung finden Sie unter DATEV Hilfe 1008596
2. Konfiguration der DATEV Rechteverwaltung online
- Öffnen Sie die DATEV Rechteverwaltung online
- Wählen Sie den Benutzer aus, der die Verbindung von Finmatics zu DATEV herstellen soll
- Navigieren Sie zu den PC-Anwendungen und wählen Sie Belege online
- Aktivieren Sie zwingend das Recht Belege hochladen via Belegbildservice
- Weitere Infos zur Rechtevergabe unter DATEV Hilfe 1071402
Wie aktiviere ich die Verbindung in Finmatics?
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in Finmatics an
- Klicken Sie in der Finmatics Oberfläche, rechts oben auf die graue, durchgestrichene Wolke neben Ihrem Benutzernamen
- Klicken Sie in dem Bereich Schnittstellen auf den Button "Token erstellen"
- Authentifizieren Sie sich mit Ihrem DATEV Medium (SmartLogin oder SmartCard)
- Bestätigen Sie die Zugriffsrechte dauerhaft
Checkliste für Administratoren
- DATEV Belege Online über MyDATEV Mandantenregistrierung
- Recht Belege hochladen via Belegbildservice in der Rechteverwaltung Online aktiv
- Mandant in MyDATEV registriert
- Authentifizierung in Finmatics erfolgreich durchgeführt und der Token ist erstellt
Wie geht es nach der Verbindung weiter?
Sobald die technische Anbindung steht folgt als nächster Schritt die Synchronisation der Mandanten aus DATEV Unternehmen online mit Finmatics. Alle Details zu diesem Abgleich und wie Sie die Einrichtung abschließen finden Sie im folgenden Artikel: [PLATZHALTER-LINK: Mandanten aus Unternehmen online synchronisieren].