Wie verhindere ich den automatischen Export nach Finmatics?
Wenn Dokumente über BMD.COM hochgeladen werden, können diese zunächst an einem neutralen Ort gesammelt werden, um eine automatische Verarbeitung zu pausieren:
- Öffnen Sie die Databox in BMD.
- Klicken Sie im Reiter Weitere auf die Kategorie Div.
- Alle hier hinterlegten Dokumente werden nicht automatisch zu Finmatics exportiert.
Wie übertrage ich sortierte Belege an Finmatics?
Nachdem Sie die Belege Ihres Mandanten gesichtet haben, können Sie die gewünschten Dokumente gezielt für die Verarbeitung freigeben:
- Markieren Sie die gewünschten Belege (nutzen Sie die STRG-Taste für die Mehrfachauswahl).
- Verschieben Sie die Auswahl per Drag & Drop in die entsprechende Zielkategorie (z. B. ER).
- Durch diesen Wechsel der Kategorie wird der Export angestoßen.