Wie erstelle ich eine Verbindung zwischen Finmatics und Agenda?
Lernen Sie, wie Sie Finmatics mit Agenda verbinden, um Belege automatisch zu synchronisieren und Ihre Buchhaltungsprozesse effizient zu gestalten.
Sie können Finmatics und Agenda verbinden, indem Sie die erforderlichen Zugangsdaten in den Mandanteneinstellungen hinterlegen. Dies ermöglicht den automatisierten Datenaustausch und die Synchronisierung Ihrer Buchhaltungsdaten.
Was benötige ich für die Einrichtung in Finmatics?Um die Verbindung herzustellen, müssen Sie in den Mandanteneinstellungen den Bereich Export wählen. Hier geben Sie Ihre Agenda-Zugangsdaten sowie die spezifischen Mandanteninformationen ein.
Welche Schritte sind für die Konfiguration notwendig?
- Öffnen Sie den gewünschten Mandanten in Finmatics.
- Navigieren Sie zu den Einstellungen und wählen Sie den Reiter Export.
- Wählen Sie Agenda als Zielsystem aus.
- Tragen Sie Ihre Beraternummer und die Mandantennummer ein.
- Speichern Sie die Einstellungen.
Wie werden die Daten übertragen?
Nach erfolgreicher Verknüpfung werden Belegdaten im Agenda-Format aufbereitet und über den Exportvorgang übermittelt.