Laden Sie Kollegen oder Nutzer beim Mandanten zu Finmatics ein und vergeben Sie gezielt Rechte für die DATEV Belegzentrale. In wenigen Schritten erstellen Sie neue Benutzerprofile und weisen diesen die passenden Mandanten zu. So stellen Sie sicher dass jede Person exakt die Funktionen sieht die sie für ihre Arbeit benötigt.
Die Videoanleitung für diesen Inhalt finden Sie hier (ab Minute 2:00) Link zum Video
Wie lade ich neue Personen ein?
Gehen Sie im Hauptmenü auf den Punkt Benutzer. Klicken Sie oben links auf Benutzer einladen. Tragen Sie die E-Mail-Adresse und den Namen ein.
Wie weise ich die Benutzerrolle zu?
Wählen Sie die Rolle Upload Benutzer aus. Für die Arbeit in der Belegzentrale ist die Rolle Upload Benutzer die beste und sicherste Wahl. Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer ausschließlich Belege hochladen und scannen. Alle anderen Systemfunktionen bleiben verborgen was die Übersichtlichkeit und die Datensicherheit für Ihre Kanzlei erhöht.
Die Standard Berechtigungen sind vorausgewählt. Eine mögliche weitere Auswahl für den Upload Benutzer sind folgende Punkte
- Dokumente von anderen Nutzern anzeigen: Der Benutzer sieht alle Dokumente die für den Mandanten oder die Kanzlei übertragen wurden und nicht nur jene, die der Benutzer selbst übertragen hat
- Exportierte Dokumente anzeigen: Der Benutzer sieht nicht nur Dokumente in Bearbeitung sondern auch bereits exportierte Dokumente.
Wie vergebe ich Berechtigungen auf Kanzlei oder Mandant?
Weisen Sie das Profil einer Kanzlei oder einem spezifischen Mandanten zu. Klicken Sie auf Speichern um die Einladung per E-Mail zu versenden. Der Einladungslink ist 21 Tage gültig.
Wie verwalte ich bestehende Benutzer?
In der Benutzer-Ansicht sehen Sie den aktuellen Status der Einladung (Akzeptiert Eingeladen oder Deaktiviert). Über das Drei-Punkte-Menü neben dem Benutzer können Sie Berechtigungen jederzeit anpassen Einladungen erneut senden oder Benutzer deaktivieren.
Checkliste
- Menüpunkt Benutzer öffnen
- Auf Benutzer einladen klicken
- Daten eingeben und Rolle Upload Benutzer wählen
- Mandanten zuweisen und speichern
Wir sind nun am Ende der Administratoren-Tätigkeiten angekommen. Sie haben erfolgreich
1) DATEV an die Finmatics Belegzentrale angebunden,
2) Mandanten zur Verarbeitung synchronisiert und
3) neue Kollegen oder Mandantennutzer angelegt und administriert.
Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unser technischer Support unter support@finmatics.com zur Verfügung.