In der RZL-Software können Sie steuern, ob die von Finmatics ausgelesene Rechnungsnummer in das Feld "Belegnummer" oder "Fremdbelegnummer" (externe Rechnungsnummer) übernommen wird. Diese Konfiguration erfolgt entweder global in den Klientenstammdaten unter dem Reiter "Belegverarbeitung" oder individuell im Buchungsvordialog.
Wo nehme ich die Einstellungen in den Klientenstammdaten vor?
Sie können die Zuordnung der Belegnummern direkt in den Stammdaten des Klienten festlegen. Dies ist die empfohlene Methode für eine dauerhafte Einstellung.
- Öffnen Sie im RZL Board die Klientenstammdaten.
- Navigieren Sie zum Bereich Belegverarbeitung.
- Wählen Sie den Reiter Allgemein.
- Suchen Sie die Option "bei der Belegverarbeitung die Fremdbelegnummern als Belegnummer buchen".
- Aktivieren Sie das Häkchen, wenn die externe Rechnungsnummer als Belegnummer gebucht werden soll.
- Entfernen Sie das Häkchen, wenn die externe Rechnungsnummer als Fremdbelegnummer behandelt werden soll.
Wie konfiguriere ich den Buchungsvordialog?
Alternativ zur globalen Einstellung können Sie die Zuordnung auch direkt im Buchungsvordialog steuern. Dies beeinflusst, wie der Buchungsvorschlag generiert wird.
- Öffnen Sie den Buchungsvordialog in Ihrer Buchungsmaske.
- Suchen Sie die Checkbox "Eingabe Fremdbelegnummer".
- Aktiviert: Die ausgelesene Rechnungsnummer wird als Fremdbelegnummer vorgeschlagen.
- Deaktiviert: Die ausgelesene Rechnungsnummer wird als Belegnummer vorgeschlagen.
