Um die ursprüngliche Reihenfolge der Belege aus Finmatics in RZL beizubehalten, nutzen Sie das Feld 'Erstellungsdatum'. Dies stellt sicher, dass die Dokumente in der Reihenfolge verbucht werden, in der sie in Finmatics verarbeitet wurden. Die Einstellung erfolgt je nach Buchungsmethode entweder direkt in der Spaltenansicht oder im Vordialog.
Wie sortiere ich Belege beim Buchen oder Stapelbuchen?
Bei der Nutzung der Funktionen 'Buchen' oder 'Stapelbuchen' erfolgt die Sortierung direkt in der Tabellenansicht. Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift in der Buchungsmaske.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Spalte Erstellungsdatum aus, um sie einzublenden.
- Klicken Sie anschließend auf die neu erschienene Spaltenüberschrift 'Erstellungsdatum', um die Belege chronologisch zu sortieren.
Nun können die Belege in der korrekten Reihenfolge verbucht werden.
Wie sortiere ich bei der Belegverbuchung aus dem DMS-System?
Bei der Belegverbuchung aus dem DMS-System legen Sie die gewünschte Reihenfolge bereits vorab im Vordialog fest:
- Öffnen Sie den Dialog zur Belegverbuchung.
- Navigieren Sie zum Feld Sortierung.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü den Eintrag Erstellungsdatum aus.
Die Buchungsvorschläge werden anschließend automatisch in dieser Reihenfolge generiert.
