Sie verwalten Geschäftspartner in Finmatics entweder zentral über die Mandanten-Ansicht im Reiter "Geschäftspartner" oder direkt während der Belegerfassung anlegen und bearbeiten. Änderungen an Stammdaten werden je nach ERP-System (BMD, DATEV, RZL) unterschiedlich synchronisiert oder exportiert.
Wo finde ich die Geschäftspartnerliste?
In der Mandanten-Ansicht finden Sie unter dem Reiter Geschäftspartner eine Übersicht aller für den ausgewählten Mandanten angelegten Debitoren und Kreditoren.
Wie lege ich neue Geschäftspartner an oder bearbeite diese?
Es stehen Ihnen zwei Wege zur Verfügung, um Stammdaten zu ergänzen oder zu korrigieren. Da Geschäftspartnerdaten beim Export des Belegs übertragen werden, empfehlen wir die Pflege direkt in Finmatics oder in Ihrem ERP-System.
Option 1: In der Mandanten-Ansicht
Klicken Sie in der Liste auf einen bestehenden Eintrag, um diesen zu bearbeiten, oder wählen Sie Hinzufügen, um einen neuen Partner zu erstellen.
Option 2: In der Erfassungsmaske
Während der Belegbearbeitung können Sie direkt im Feld "Geschäftspartner" auf Neuer Eintrag klicken.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie folgende Daten hinterlegen können:
- Allgemeine Daten: Name, Adresse, Kontaktdaten.
- Weitere Daten: Steuer- und Kundennummern.
- Bank Daten: IBAN und BIC.
Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Hinweis: Ein neu angelegter Geschäftspartner wird nur dann mit den Belegdaten in das ERP-System exportiert, wenn er auch im aktuellen Beleg ausgewählt wurde.
Wie funktioniert der Export zu meinem ERP-System?
Die Übertragung von neuen oder geänderten Stammdaten hängt von Ihrer Schnittstelle ab:
BMD
Neu angelegte Geschäftspartner oder Änderungen werden automatisch in die BMD exportiert.
RZL
Es findet keine Synchronisation von Finmatics zu RZL statt. Legen Sie neue Geschäftspartner bitte direkt in Ihrem RZL-System an.
DATEV
Das Verhalten unterscheidet sich je nach genutztem Datenservice:
- Rechnungsdatenservice 1.0: Neue Partner müssen manuell importiert werden.
Anleitung: DATEV - Rechnungsdatenservice - Wie können neu angelegte Geschäftspartner exportiert werden? - Buchungsdatenservice: Neue oder geänderte Partner werden automatisch zusammen mit dem Belegexport an DATEV übertragen.