Neben der operativen Belegverarbeitung bietet das Hauptmenü erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Stammdaten, Benutzern und Systemeinstellungen. Diese Menüpunkte sind für Benutzer sichtbar, die über entsprechende Berechtigungen (z. B. 'Benutzer verwalten' oder 'Mandanten-Stammdaten verwalten') verfügen.
Wo verwalte ich meine Unternehmensdaten?
Im Bereich Unternehmen konfigurieren Sie zentrale Einstellungen für Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen.
- Verwaltung von Unternehmensinformationen (Adresse, Kontaktdaten).
- Personalisierung der Benutzeroberfläche (Branding, Logo, Farben).
- Anpassung der Finmatics Mobile App für Ihre Benutzer.
Mehr Informationen: Wie verwalte ich die Informationen meines Unternehmens?
Wie administriere ich Mandanten?
Der Punkt Mandanten bietet eine Übersicht aller zugewiesenen Klienten. Hier können Sie Stammdaten pflegen und mandantenspezifische Konfigurationen vornehmen. Je nach ERP-System (DATEV, BMD, RZL, Agenda) erfolgt die Einrichtung unterschiedlich. Nutzen Sie die Such- und Filterfunktionen, um schnell den gewünschten Mandanten zu finden.
Mehr Informationen: Wie nutze ich die Mandanten Ansicht?
Wo verwalte ich Benutzerrechte?
Unter Benutzer sehen Sie alle Personen, die Zugriff auf Ihre Finmatics-Umgebung haben.
- Status-Prüfung: Sehen Sie, ob Einladungen akzeptiert wurden.
- Rechteverwaltung: Weisen Sie Rollen und Berechtigungen zu.
- Onboarding: Laden Sie neue Mitarbeiter oder Mandanten zur Zusammenarbeit ein.
Mehr Informationen: Benutzerverwaltung
Wie verwalte ich gelöschte Dokumente?
Der Papierkorb enthält alle gelöschten Dokumente. Über die Such- und Filterfunktionen können Sie spezifische Dokumente finden und bei Bedarf wiederherstellen oder endgültig löschen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, um versehentlich entfernte Belege zu retten.
Mehr Informationen: Wie benutze ich die Papierkorb-Funktion?
