Wie administriere ich DATEV Mandanten für die Belegzentrale und Meine Steuern?
Aktivieren Sie Mandanten in der MyDATEV Registrierung und vergeben Sie Berechtigungen für Belege Online, um die Synchronisation zu starten.
Wie lege ich Mandanten in MyDATEV an?
Damit Sie Mandanten in den Finmatics Token synchronisieren können, muss der Mandant zwingend in der MyDATEV Mandantenregistrierung angelegt sein. Der Belegbilderservice ist dort standardmäßig aktiviert. Ohne diesen Schritt ist keine Verbindung zwischen Finmatics und DATEV möglich.Die Vorgehensweise zur Einrichtung unterscheidet sich, je nachdem, ob Sie als Kanzlei oder als Unternehmen agieren. Bitte folgen Sie der entsprechenden Anleitung von DATEV:
- Anleitung für Kanzleien: DATEV Unternehmen online für Mandanten einrichten (Dok.-Nr. 1008596)
- Anleitung für Unternehmen: MyDATEV Mandantenregistrierung selbst in Betrieb nehmen (Dok.-Nr. 1022677)
Weitere Informationen zur Bestellung des Belegbilderservices finden Sie zudem im DATEV Hilfe Dok.-Nr.: 1024114.
Wie verknüpfe ich die Beraternummer mit der Hauptberaternummer?
Für eine erfolgreiche Synchronisation der Mandanten zu Finmatics ist es essenziell, dass die Beraternummer korrekt mit der Hauptberaternummer verknüpft ist. Detaillierte Schritte hierzu finden Sie in unserem Artikel: DATEV - Wie prüfe ich die Beraternummern meiner Mandanten?
Welche Berechtigungen muss ich in der Rechteverwaltung online einstellen?
Finmatics erstellt einen Token basierend auf den Berechtigungen des angemeldeten DATEV-Benutzers (SmartCard/SmartLogin). Fehlen dem Benutzer Rechte in DATEV, kann kein valider Token erstellt werden. Eine Anleitung zur Token-Erstellung finden Sie unter Wie aktiviere ich den DATEV Token?.
So konfigurieren Sie die Rechte:
- Wählen Sie in der DATEV Rechteverwaltung online den entsprechenden Mitarbeiter aus.
- Vergeben Sie die Standard-Vorlage.
- Weisen Sie im Punkt 'Daten' die entsprechenden Mandanten zu.
Detaillierte Informationen zu den korrekten Einstellungen finden Sie im DATEV Hilfe Dok.-Nr.: 1071279.