DATEV - Wie exportiere ich Belegzeilen aus Finmatics?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Belege filtern können und diese im Anschluss nach DATEV exportieren.

• Was benötige ich um Belege von Finmatics zur DATEV exportieren zu können?
• Wie kann ich meine Belege filtern?
  • Filtern über den Reiter Aufgaben
  • Filtern über den Reiter Übertragungen
  • Filtern über den Reiter Belege
• Wie exportiere ich die Belege?

Was benötige ich um Belegzeilen von Finmatics zur DATEV exportieren zu können?

Zum Exportieren von Belegen aus Finmatics müssen Sie vorab sicherstellen, dass der Token zur DATEV aktiv ist. Eine Anleitung dafür finden Sie in Aktivierung des DATEV Tokens.

Sie benötigen außerdem die Berechtigung zum Export von Belegen. Sollte diese Berechtigung noch nicht aktiv sein, müssen Sie den entsprechenden Benutzer bearbeiten und unter Belegverarbeitung Belege exportieren anklicken. Weiterführende Informationen finden Sie in Wie werden Benutzer verwaltet.

Wie kann ich meine Belege filtern?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Belege in Finmatics zu filtern und anschließend zu exportieren.

Filtern über den Reiter Aufgaben

Wählen Sie den Reiter Aufgaben aus und klicken Sie auf den zu exportierenden Beleg. Sie gelangen nun in die gefilterte Belege Ansicht, in welcher Sie die Belege anschließend exportieren können.

Filtern über den Reiter Übertragungen

Unter dem Reiter Übertragungen finden Sie alle Belegstapel. Klicken Sie auf den Belegstapel, welchen Sie exportieren möchten. Dadurch gelangen Sie auch hier automatisch in die gefilterte Belege Ansicht.

Filtern über den Reiter Belege

Auch im Reiter Belege können Sie filtern. Hier können Sie nach Mandant und unterschiedlichen Kriterien filtern.

Wie exportiere ich die Belege?

Wählen Sie im Reiter Belege den zu exportierenden Beleg aus. Klicken Sie anschließend auf das Symbol Export Optionen anzeigen und wählen Sie Export in das Buchhaltungssystem aus.