Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei einer Neuzuweisung alle bisher manuell oder automatisch ausgefüllten Belegfelder zurückgesetzt werden, da eine erneute KI-Auslese gestartet wird.
Welche Berechtigung benötige ich, um Belege verschieben zu können?
Sie benötigen die Berechtigung "Belege vorerfassen". Weitere Informationen finden Sie in Wie verwalte ich Benutzer und Berechtigungen?.
Wie verschiebe ich einen einzelnen Beleg während der Erfassung?
Wenn Sie sich bereits in der Detailansicht eines Belegs befinden (Erfassungsmaske), können Sie diesen direkt dort verschieben:
- Klicken Sie oben rechts auf das Ordner Symbol.
- Bestimmen Sie den neuen Mandanten oder Belegtypen und klicken Sie auf Speichern.
Wie verschiebe ich mehrere Belege gleichzeitig?
Nutzen Sie die Belege-Ansicht, um effizient größere Mengen an Dokumenten neu zuzuordnen:
- Markieren Sie in der Liste einen oder mehrere Belege über die Checkbox am linken Rand.
- Klicken Sie oben rechts in der Aktionsleiste auf das Stift-Symbol ("Belege bearbeiten").
- Wählen Sie im Drop-Down-Menü den gewünschten Mandanten und/oder Belegtypen aus.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit Speichern.
Kann ich Belege auch während der Sortierung verschieben?
Ja, auch in der Dokumenten-Sortierung ist eine Änderung des Belegtyps möglich. Dies ist besonders hilfreich, um falsch gescannte Stapel vor der eigentlichen Verarbeitung zu korrigieren.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Artikel: Wie kann die automatische Trennung der Belegseiten überprüft und bearbeitet werden?.