Sie können Belege in Finmatics jederzeit einem anderen Mandanten oder Belegtyp (z. B. von Eingangs- zu Ausgangsrechnung) zuweisen. Dies ist sowohl für einzelne Dokumente direkt in der Erfassungsmaske als auch für mehrere Belege gleichzeitig in der Belege-Ansicht möglich.
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei einer Neuzuweisung alle bisher manuell oder automatisch ausgefüllten Belegfelder zurückgesetzt werden, da eine erneute KI-Auslese gestartet wird.
Wie verschiebe ich mehrere Belege gleichzeitig?
Nutzen Sie die Belege-Ansicht, um effizient größere Mengen an Dokumenten neu zuzuordnen:
- Markieren Sie in der Liste einen oder mehrere Belege über die Checkbox am linken Rand.
- Klicken Sie oben rechts in der Aktionsleiste auf das Stift-Symbol ("Belege bearbeiten").
- Wählen Sie im Drop-Down-Menü den gewünschten Mandanten und/oder Belegtypen aus.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit Speichern.
Wie verschiebe ich einen einzelnen Beleg während der Erfassung?
Wenn Sie sich bereits in der Detailansicht eines Belegs befinden (Erfassungsmaske), können Sie diesen direkt dort verschieben:
- Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü.
- Wählen Sie die Option Beleg verschieben.
- Bestimmen Sie den neuen Mandanten oder Belegtypen und klicken Sie auf Speichern.
Kann ich Belege auch während der Sortierung verschieben?
Ja, auch in der Dokumenten-Sortierung (wo Sie Seiten trennen und heften) ist eine Änderung des Belegtyps möglich. Dies ist besonders hilfreich, um falsch gescannte Stapel vor der eigentlichen Verarbeitung zu korrigieren.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Artikel: Wie kann die automatische Trennung der Belegseiten überprüft und bearbeitet werden?.