Wie kann ich neu angelegte Geschäftspartner aus Finmatics in das DATEV Rechnungwesen importieren?

Hintergrund

Neu angelegte oder veränderte Daten in den Geschäftspartnern können nicht automatisch aus Finmatics in das DATEV Rechnungswesen exportiert werden. Eine manuelle Vorgehensweise wird in diesem Artikel beschrieben, wie alle in Finmatics verfügbaren Daten verwendet werden (Personenkontonummer – Vorname – Nachname/Firmenname – Straße – PLZ – Ort – Land – UID – Kundennummer – IBAN) und diese in das DATEV Rechnungswesen übernommen werden.

1. Export der Daten aus Finmatics

Wählen Sie in Finmatics den Menüpunkt Mandanten aus
Wählen Sie im gewünschten Mandanten den Reiter Geschäftspartner aus
Aktivieren Sie all jene (oder alle) Geschäftspartner, welche Sie exportieren möchten oder filtern Sie jene Geschäftspartner, die Sie exportieren möchten.
Betätigen Sie den Export (Download) Button
Als Ergebnis erhalten Sie eine csv – Datei mit folgenden Werten: Personenkontonummer – Vorname – Nachname/Firmenname – Straße – PLZ – Ort – Land – UID – Kundennummer – IBAN

2. Import der Daten in das DATEV Rechnungswesen

Wählen Sie Import / ASCII – Format
Erstellen Sie einmalig ein indiviuelles ASCII – Format und speichern Sie dieses. Eine Anleitung hierfür finden Sie in der DATEV – Hilfe (Dok.-Nr.: 1036228)
Importieren Sie die im ersten Schritt generierte csv Datei mit Hilfe des individuell erstellten ASCII – Formates