Sie können digitale Belege (PDF, Bilddateien) direkt über den Browser in Finmatics importieren. Nutzen Sie dazu den Button Hochladen oben rechts in den Ansichten Aufgaben, Freigabe oder Übertragungen. Im Upload-Fenster können Sie Mandant, Belegtyp und Periode festlegen und die Dateien einfach per Drag & Drop hineinziehen.
Wo finde ich die Upload-Funktion?
Der Upload ist von zentralen Arbeitsbereichen aus möglich. Navigieren Sie zu einer der folgenden Ansichten:
- Aufgaben
- Freigabe
- Übertragungen
Klicken Sie dort jeweils oben rechts auf die Schaltfläche Hochladen.
Welche Einstellungen muss ich im Upload-Dialog vornehmen?
Sobald sich das Pop-up-Fenster öffnet, definieren Sie die Zielparameter für Ihre Belege. Die Ansicht variiert leicht, je nachdem, ob Sie die Belegzentrale oder die Automatisierungszentrale nutzen.
Wichtige Felder:
- Mandant: Wählen Sie den Ziel-Mandanten aus.
- Belegtyp: Bestimmen Sie die Kategorie (z. B. Eingangsrechnung).
- Zeitraum: Legen Sie die Buchungsperiode fest.
- Automatische Seitentrennung: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie einen Stapel hochladen, den Finmatics automatisch trennen soll.
Ansicht Belegzentrale:
Ansicht Automatisierungszentrale:
Hier haben Sie zusätzlich die Option Automatische Zuordnung der Periode, um die Periode basierend auf dem Belegdatum erkennen zu lassen.
Wie wähle ich die Dateien aus?
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Dateien in das System zu laden:
- Datei-Explorer: Klicken Sie auf das große Upload-Feld, um Ihren lokalen Datei-Explorer zu öffnen und die Dateien auszuwählen.
- Drag & Drop: Ziehen Sie die gewünschten Dateien mit gedrückter Maustaste direkt von Ihrem Computer in das Upload-Feld.
Klicken Sie abschließend auf Hochladen. Die Belege erscheinen kurz darauf in der Aufgaben-Ansicht oder werden (je nach Konfiguration) direkt exportiert.