Wo kann ich Belege hochladen?
In Finmatics können Sie in der Aufgaben, Freigabe und Übertragungen Ansicht, Belege hochladen. Sie finden den Hochladen Button in der jeweiligen Ansicht oben rechts.
Wie lade ich Belege hoch?
Klicken Sie auf den Button “Hochladen”. Es öffnet sich nun ein Pop-up Fenster. Je nach Nutzung von Belegzentrale oder Automatisierungszentrale unterscheiden sich die Dialoge.
Wählen Sie hier den Mandanten aus, für welchen Sie Belege hochladen möchten, den Belegtypen sowie die Buchungsperiode. Sollten Sie die automatische Seitentrennung wünschen, dann aktivieren Sie das entsprechende Kästchen. Zusätzlich können Sie bei Nutzung der Automatisierungszentrale die automatische Zuordnung der Periode auswählen.
Belegzentrale
Automatisierungszentrale
Klicken Sie auf das Upload Feld um den Explorer zu öffnen. Wählen Sie nun die gewünschten Belege aus, die Sie hochladen möchten und öffnen Sie diese.
Alternativ können Sie auch per “Drag and Drop” Belege auswählen. Klicken Sie hierfür auf den gewünschten Beleg, halten Sie den Mauszeiger gedrückt und ziehen Sie nun den Beleg in das das Upload Feld.
Klicken Sie im Anschluss auf “Hochladen”. Der Beleg erscheint je nach Einstellung anschließend in der Aufgaben Ansicht auf oder wird direkt in Ihr ERP-System exportiert.