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WIE RICHTE ICH BMD ASP CLOUD KUNDEN IN FINMATICS EIN?

Erfahren Sie, wie Sie BMD ASP Cloud-Kunden in Finmatics einrichten – egal ob auf derselben Kanzlei-Datenbank oder einer eigenen Mandanten-ASP-Umgebung.

Ja, BMD ASP Cloud-Kunden können bei einem Steuerberater über Finmatics verarbeitet werden. Arbeiten Steuerberater und Mandant auf derselben Datenbank, genügt ein globaler API-Zugang. Nutzt der Mandant eine eigene ASP-Umgebung, sind eine eigene Finmatics-Firma und ein eigener API-User zwingend.

WIE FUNKTIONIERT DIE VERARBEITUNG AUF DERSELBEN DATENBANK?

Ein reibungsloser gemeinsamer Betrieb ist möglich, wenn der Steuerberater (Kanzlei mit 2er-Kundennummer) und der Mandant (4er-Kundennummer) exakt dieselbe BMD-Datenbank verwenden.

Der API-Zugang in der BMD-Datenbank kann nur ein einziges Mal global hinterlegt werden. Es gilt das Prinzip: Eine Datenbank entspricht einer Lizenznummer (Ausnahmen bilden hierbei lediglich Sublizenzen, die meist mit einer 4 beginnen). Befinden sich Kanzlei und Mandant auf derselben Datenbank, greift dieser globale Zugang und der Mandant kann direkt über die bestehende Finmatics-Umgebung der Kanzlei mitverarbeitet werden.

WIE FUNKTIONIERT DIE VERARBEITUNG AUF EINER EIGENEN ASP UMGEBUNG?

Wenn der Mandant auf einer eigenen ASP-Umgebung arbeitet und somit eine unterschiedliche Datenbank als die Kanzlei nutzt, ist eine getrennte technische Einrichtung zwingend erforderlich.

Da der API-Zugang der Kanzlei nicht datenbankübergreifend funktioniert, benötigt der Klient eigene Zugangsdaten für Finmatics. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

  1. Erstellen Sie für diesen Mandanten eine komplett eigene Firma (Company) in Finmatics.
  2. Legen Sie für diese neue Firma einen eigenen, dedizierten API-User an.
  3. Hinterlegen Sie diese neuen API-Zugangsdaten direkt in der eigenen BMD-Datenbank des Mandanten.

WIE STEUERE ICH DIE ZUGRIFFSRECHTE FÜR DEN MANDANTEN?

Sobald die eigene Firma (Company) und der API-User für den Mandanten mit der eigenen ASP-Umgebung existieren, müssen Sie die Sichtbarkeiten für den Klienten in Finmatics einschränken.

  1. Navigieren Sie in der Finmatics-Oberfläche zur Benutzerverwaltung.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Benutzers.
  3. Erstellen Sie den Zugang für Ihren Mandanten.
  4. Konfigurieren Sie die Berechtigungen exakt so, dass dieser Benutzer ausschließlich seine eigene Firma sieht und bearbeiten kann. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass keine systemübergreifenden Einblicke in Kanzleidaten oder andere Mandanten möglich sind.