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Wo kann ich meine Informationen verwalten?
Klicken Sie im Menü links auf “Unternehmen”.
Wurden Ihnen mehrere Kanzleien zugewiesen, wählen Sie zuerst die richtige Kanzlei aus.
Welche Einstellungen kann ich vornehmen?
Insgesamt stehen Ihnen die Reiter “Allgemein”, "Einstellungen" und “Personalisierung” zur Verfügung, in welchen Sie Änderungen vornehmen können:
Allgemein
In dieser Ansicht können Sie die Stammdaten wie Adresse oder Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Unternehmens bearbeiten und ergänzen. Fügen Sie hier auch Ihre URL Adresse Ihrer Website mit dem Format https://yourdomain.com hinzu.
Vergessen Sie nicht auf unten rechts auf „Speichern“ zu klicken, sobald Sie fertig sind.
Sollten Sie DATEV als Ihr ERP System nutzen, können Sie hier auch Ihre Beraternummer hinterlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in DATEV - Wie ergänze ich Beraternummern in Finmatics?.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, einen automatischen Logout nach einer festgelegten Inaktivitätsdauer in der Finmatics-Oberfläche einzurichten. Dabei können Sie einen Zeitraum zwischen 15 Minuten und einem Tag festlegen.
Einstellungen
Im Reiter "Einstellungen" können Sie ausgewählte Automatisierungen selbst konfigurieren und z.B. Einstellungen für die Seitentrennung, der Bearbeitung von Belegen oder die Stammdatenerstellung festlegen. Weitere Informationen finden Sie in Wie benutze ich die Einstellungen-Ansicht?.
Personalisierung
Sollten Sie ein personalisiertes Branding haben, können Benutzer mit der Berechtigung „Kanzlei-Stammdaten verwalten“ die Oberfläche des Web-Portals und der Finmatics Mobile App personalisieren.
Unter „Domäne" können Sie eine Ihrer Websites oder z.B. einen Youtube Kanal direkt in die mobile App einbinden. Geben Sie die URL ein (z.B. www.kanzleiname.com) und die Website scheint für alle Mobile App User unter „Informationen“ auf. So können Sie z.B. News, welche Sie auf Ihrer Website veröffentlichen, direkt den Usern der Mobile App zur Verfügung stellen. Des Weiteren kann hier auch das Logo und Favicon abgeändert werden.
Durch Anpassung der Domain, ändert sich auch die URL für den Login.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Akzentfarbe und die Farbe der Kopfzeile individuell zu konfigurieren.
Klicken Sie hierzu rechts auf die Schaltfläche, um das Menü zur Farbauswahl zu öffnen. Stellen Sie die Farbe entweder über den Schieberegler oder den Farbmixer ein. Alternativ können die RGB-Werte auch manuell eingetragen werden.
Auch für Belegtypen und Prozesse können Sie analog jeweils Farben festlegen, in welchen die Symbole angezeigt werden sollen.
Wenn Sie die jeweiligen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“. Sobald Sie auf „Speichern“ klicken, sehen alle Benutzer Ihr Logo sowohl im Finmatics Web-Portal wie auch in der Mobile App links oben platziert.
Um die Anpassungen sichtbar zu machen, loggen Sie sich einmal aus und wieder ein.
Sollten Sie die Personalisierung rückgängig machen wollen, klicken Sie unten links auf „Personalisierung löschen“.
