Wie verwalte ich die Informationen meines Unternehmens in Finmatics?

Hier erfahren Sie, wie Sie Informationen Ihrer Unternehmen verwalten und die Benutzeroberfläche der Finmatics Mobile App sowie des Web-Portals für Ihre Benutzer personalisieren können.

Wo kann ich meine Informationen verwalten?

Klicken Sie im User Menü rechts auf “Unternehmen”.

Wurden Ihnen mehrere Kanzleien zugewiesen, wählen Sie zuerst die richtige Kanzlei aus.

Insgesamt stehen Ihnen die Reiter “Allgemein” und “Branding” zur Verfügung, in welchen Sie Änderungen vornehmen können:

Allgemein

In dieser Ansicht können Sie die Stammdaten wie Adresse oder Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Unternehmens bearbeiten und ergänzen. Fügen Sie hier auch Ihre URL Adresse Ihrer Website mit dem Format https://yourdomain.com hinzu.

Vergessen Sie nicht auf unten rechts auf „Speichern“ zu klicken, sobald Sie fertig sind.

Sollten Sie DATEV als Ihr ERP System nutzen, können Sie hier auch Ihre Beraternummer hinterlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Wie ergänze ich Beraternummern in Finmatics für DATEV?.

Branding

Sollten Sie ein personalisiertes Branding haben, können Benutzer mit der Berechtigung „Kanzlei-Stammdaten verwalten“ die Oberfläche des Web-Portals und der Finmatics Mobile App personalisieren.

Unter „Marketing Link" können Sie eine Ihrer Websites direkt in die mobile App einbinden. Geben Sie die URL ein (z.B. www.kanzleiname.com) und die Website scheint für alle Mobile App User unter „Informationen“ auf. So können Sie z.B. News, welche Sie auf Ihrer Website veröffentlichen, direkt den Usern der Mobile App zur Verfügung stellen.

Sie können hier außerdem die Farbe der Kopfleiste und des Menüs anpassen. Wählen Sie dazu die Farbe per Slider aus oder geben Sie den exakten HEX-Farbcode ein. Zusätzlich können Sie das Finmatics Logo durch Ihr eigenes Firmen Logo austauschen, als auch ein personalisiertes Favicon einstellen.

Wenn Sie die jeweiligen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“. Sobald Sie auf „Speichern“ klicken, sehen alle Benutzer Ihr Logo sowohl im Finmatics Web-Portal wie auch in der Mobile App links oben platziert.

Um die Anpassungen sichtbar zu machen, loggen Sie sich einmal aus und wieder ein.

Sollten Sie die Branding-Änderungen rückgängig machen möchten, klicken Sie unten rechts auf „Branding löschen“.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unser Support Team unter support@finmatics.com wenden.