Sie verwalten Unternehmensinformationen im Menüpunkt „Unternehmen“. Dort bearbeiten Sie Stammdaten wie Adresse und USt-IdNr., konfigurieren den automatischen Logout und passen das Branding (Logo, Farben) für die Web-Oberfläche und Mobile App individuell an.
Wo finde ich die Unternehmensverwaltung?
Navigieren Sie im linken Hauptmenü zum Punkt Unternehmen. Sollten Ihnen mehrere Kanzleien oder Unternehmen zugewiesen sein, wählen Sie zunächst die entsprechende Organisation aus der Liste aus.
Welche allgemeinen Einstellungen kann ich vornehmen?
Im Reiter Allgemein pflegen Sie die grundlegenden Stammdaten Ihres Unternehmens.
- Stammdaten: Ergänzen oder korrigieren Sie Adresse und Umsatzsteueridentifikationsnummer.
- Website: Hinterlegen Sie Ihre Unternehmens-URL im Format
https://yourdomain.com. - DATEV-Beraternummer: Wenn Sie DATEV nutzen, tragen Sie hier Ihre Beraternummer ein.
- Auto-Logout: Definieren Sie aus Sicherheitsgründen einen automatischen Logout nach Inaktivität (Zeitraum zwischen 15 Minuten und einem Tag).
Hinweis: Bestätigen Sie alle Änderungen mit einem Klick auf „Speichern“ unten rechts.
Wie personalisiere ich das Finmatics Design?
Im Reiter Personalisierung passen Benutzer mit der Berechtigung „Kanzlei-Stammdaten verwalten“ das Erscheinungsbild der Plattform an Ihre Corporate Identity an. Diese Änderungen wirken sich auf das Web-Portal und die Mobile App aller Benutzer aus.
Domain und Logo anpassen
Unter dem Punkt „Domäne“ binden Sie externe Inhalte (z. B. Ihre Website oder einen YouTube-Kanal) direkt in die Mobile App ein. Diese erscheinen dort unter „Informationen“. Zudem können Sie hier Ihr Logo und das Favicon hochladen.
Wichtig: Durch die Anpassung der Domain ändert sich auch die URL für den Login Ihrer Benutzer.
Farben konfigurieren
Sie können die Akzentfarbe und die Farbe der Kopfzeile individuell festlegen.
Nutzen Sie dazu den Farbmixer oder geben Sie exakte RGB-Werte ein.
Auch für Belegtypen und Prozess-Symbole lassen sich spezifische Farben definieren.
Änderungen speichern und zurücksetzen
Klicken Sie auf „Speichern“, um das Branding zu aktivieren. Ein erneuter Login ist oft notwendig, um alle Änderungen sichtbar zu machen. Über den Button „Personalisierung löschen“ (unten links) setzen Sie das Design auf den Standard zurück.
Wo finde ich weiterführende Einstellungen?
Der Reiter Einstellungen ermöglicht die Konfiguration spezifischer Automatisierungen, wie z. B. Seitentrennung oder Belegverarbeitung. Details hierzu finden Sie im Artikel: