Wie verwalte ich die Informationen meines Unternehmens in Finmatics?

Hier erfahren Sie, wie Sie die Informationen Ihrer Unternehmen verwalten und die Benutzeroberfläche der Mobile App sowie des Web-Portals für Ihre User personalisieren können, damit sie dem Corporate Design Ihres Unternehmens entspricht.

Alle User mit der Berechtigung „Kanzleistammdaten verwalten“ können die Oberfläche des Web-Portals und der Finmatics Mobile App personalisieren. Nach dem Login befindet sich links oben das Finmatics-Logo, welches mit einem beliebigen anderen Logo ausgetauscht werden kann. Rechts befindet sich das User-Menü (E-Mail-Adresse), wo die Einstellungen geändert werden können.

Klicken Sie auf das User-Menü und dann auf „Unternehmen“.

💡Wurden Ihnen mehrere Kanzleien zugewiesen, wählen Sie zuerst die richtige Kanzlei aus.

In dieser Ansicht können Sie die Stammdaten Ihres Unternehmens bearbeiten sowie ergänzen. Fügen Sie Ihre URL Adresse mit dem Format https://yourdomain.com und die External ID bzw. Ihre ERP Kundennummer ein.

💡Vergessen Sie nicht auf „Speichern“ zu klicken, sobald Sie fertig sind.

Unterhalb der Unternehmens-Stammdaten finden Sie den Punkt „Branding". Klicken Sie auf „Add custom branding“, um Ihr individuelles Branding einzustellen.

Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch und passen Sie die Farbe der Kopfleiste und des Menüs an. Wählen Sie dazu die Farbe per Slider aus oder geben Sie den exakten HEX-Farbcode ein.

Unter „Marketing Link" können Sie eine Ihrer Websites direkt in die mobile App einbinden. Geben Sie die URL ein (z.B. www.kanzleiname.com) und die Website scheint für alle Mobile App User unter „Informationen“ auf. So können Sie z.B. News, welche Sie auf Ihrer Website veröffentlichen, direkt den Usern der Mobile App zur Verfügung stellen.

Sollten Sie auch die Portal-Domäne ändern müssen, zum Beispiel wenn das Unternehmen Teil eines anderen Unternehmens ist, können Sie diese unter „Domain“ anpassen. Wenn Sie keinen Grund für eine Änderung sehen oder Ihr Mandant nichts dagegen hat, können Sie die Domäne so lassen, wie sie ist. Folgende Domäne stehen Ihnen dafür zur Verfügung:

• finmatics.com
• kanzlei-portal.at
• kanzlei-portal.de

Wenn Sie die jeweiligen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“. Sobald Sie auf „Speichern“ klicken, sehen alle User Ihr Logo sowohl im Finmatics Web-Portal wie auch in der Mobile App links oben platziert.

💡 Um die Anpassungen sichtbar zu machen, loggen Sie sich einmal aus und wieder ein.

Sollten Sie die Branding-Änderungen rückgängig machen möchten, klicken Sie unten rechts auf „Branding löschen“.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an unser Support Team (support@finmatics.com) wenden.