Finmatics kann direkt mit GetMyInvoices verbunden werden, um Belege aus verschiedenen Portalen automatisch zu importieren. Die Dokumente werden dabei von GetMyInvoices direkt an Finmatics übergeben. Für die Einrichtung benötigen Sie einen Finmatics-Benutzer mit der Berechtigung "Belege hochladen" sowie ein aktives Konto bei GetMyInvoices.
Welche Voraussetzungen benötige ich für die Nutzung?
Um die Integration zu nutzen, muss der verwendete Benutzer in Finmatics über die Berechtigung Belege hochladen verfügen. Ohne diese Berechtigung kann die Schnittstelle keine Dokumente in das System einspeisen.
Informationen zur Zuweisung von Berechtigungen finden Sie in unserem Artikel: Wie werden Benutzer verwaltet?
Wie verbinde ich Finmatics mit GetMyInvoices?
Die eigentliche Verknüpfung der beiden Systeme erfolgt innerhalb der Oberfläche von GetMyInvoices. Dort wählen Sie Finmatics als Integrationspartner aus und autorisieren den Zugriff.
Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie direkt beim Anbieter:
Wie werden die importierten Belege in Finmatics angezeigt?Sobald die Verbindung hergestellt ist und Belege übertragen wurden, finden Sie diese in der Finmatics Web-Oberfläche (z. B. in der "Aufgaben"- oder "Übertragungen"-Ansicht).
Die Herkunft der Belege wird in der Spalte "Übertragungsart" als API Upload gekennzeichnet.
