BMD - Wie werden Stammdaten von Geschäftspartnern neu angelegt oder ergänzt?

Hintergrund

Stammdaten von Geschäftspartnern, wie Debitoren und Kreditoren, können entweder in der BMD neu angelegt werden oder in der Finmatics Software, je nachdem welches System Ihr stammdatenführendes System ist.

Bitte beachten Sie, dass die Übertragung der bestehenden Geschäftspartner im Zuge des technischen Anbindungstermins mit der BMD erfolgt. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den BMD Support.

Beschreibung

BMD via API

Wenn Sie Finmatics mit BMD via API-Schnittstelle verwenden, können Geschäftspartner sowohl in Finmatics, als auch in der BMD angelegt werden und die Daten werden zwischen Finmatics und der BMD synchronisiert. Auch die automatische Geschäftspartneranlage durch Finmatics ist dadurch ohne weiteres möglich.

BMD via SFTP

BMD als stammdatenführendes System:

Wenn Sie Geschäftspartner für einen Mandanten in der BMD neu anlegen oder ergänzen, werden die Daten automatisch zu Finmatics synchronisiert.

Wenn Finmatics eine Eingangsrechnung von einem neuen Geschäftspartner erkennt, wird der neue Geschäftspartner nicht angelegt.

Finmatics als stammdatenführendes System:

Wenn Sie eine Eingangsrechnung von einem neuen Geschäftspartner in Finmatics hochladen, wo die UID Nummer, der Name des Unternehmens und die Gesellschaftsform klar ersichtlich sind, werden europäische Geschäftspartner automatisch in Finmatics angelegt und immer von der zuletzt vergebenen Nummer fortlaufend nummeriert. Die neuen Daten werden beim nächsten Export automatisch an die BMD übertragen, während Änderungen automatisch in der BMD synchronisiert werden.

Wenn die Stammdaten, wie Personenkonten nicht gepflegt sind, kann es vorkommen, dass Finmatics einen neuen Geschäftspartner anlegt, obwohl dieser schon existiert: Wird z.B. für einen vorhandenen Geschäftspartner eine neue UID erkannt, wird ein neuer Geschäftspartner angelegt.

Um dies zu vermeiden ist es sehr wichtig, die Stammdaten (UID, Adresse, Kundennummer etc.) zu pflegen.

Die automatische Geschäftspartneranlage ist für Eingangs- und Ausgangsrechnungen aktiv.

Falls Sie die automatische Geschäftspartneranlage deaktivieren möchten oder für andere Belegtypen nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter support@finmatics.com.

Fragen Sie gerne bei Ihrem zuständigen Customer Success Mitarbeiter nach oder kontaktieren Sie uns unter support@finmatics.com, falls Sie nicht wissen, welche Lösung für Ihr Unternehmen am besten passt.