BMD - Wie werden Stammdaten von Geschäftspartnern neu angelegt oder ergänzt?
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Stammdaten von Geschäftspartnern angepasst werden können.
Inhalt
Wo hinterlege ich Stammdaten der Geschäftspartner?
Stammdaten von Geschäftspartnern, wie Debitoren und Kreditoren, können entweder in der BMD neu angelegt werden oder in der Finmatics Software. Standardgemäß ist die automatische Anlage neuer Geschäftspartner in Finmatics aktiv. Es wird jedoch empfohlen diese direkt in BMD anzulegen und die Anlage neuer Geschäftspartner in Finmatics zu deaktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in Wie funktioniert die automatische Geschäftspartneranlage sowie Geschäftspartnererkennung bei Finmatics?.
Bitte beachten Sie, dass die Übertragung bereits bestehender Geschäftspartner im Zuge des technischen Anbindungstermins mit der BMD erfolgt. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte den BMD Support.
BMD via API
Wenn Sie Finmatics mit BMD via API-Schnittstelle verwenden, können Geschäftspartner sowohl in Finmatics, als auch in der BMD angelegt werden und die Daten werden zwischen Finmatics und der BMD synchronisiert. Auch die automatische Geschäftspartneranlage durch Finmatics ist dadurch ohne weiteres möglich.
BMD als stammdatenführendes System
Wenn Sie Geschäftspartner für einen Mandanten in der BMD neu anlegen oder ergänzen, werden die Daten automatisch zu Finmatics synchronisiert.
Wenn Finmatics eine Eingangsrechnung von einem neuen Geschäftspartner erkennt, wird der neue Geschäftspartner nicht angelegt.
Finmatics als stammdatenführendes System
Wenn Sie eine Eingangsrechnung von einem neuen Geschäftspartner in Finmatics hochladen, bei welchem die USt-IdNr, der Name des Unternehmens und die Gesellschaftsform klar ersichtlich sind, werden europäische Geschäftspartner automatisch in Finmatics angelegt und immer von der zuletzt vergebenen Nummer fortlaufend nummeriert. Die neuen Daten werden beim nächsten Export automatisch an die BMD übertragen, während Änderungen automatisch in der BMD synchronisiert werden.
Durch Pflege der Stammdaten, kann eine doppelte Neuanlage von Geschäftspartnern vermieden werden.
Weitere Informationen finden Sie in:
Die automatische Geschäftspartneranlage ist standardgemäß für alle Belegtypen deaktiviert. Sollten Sie diese für einzelne oder mehrere Belegtypen aktivieren wollen, kontaktieren Sie dazu unseren Support unter support@finmatics.com. Die automatische Anlage erweist sich besonders bei Eingangsrechnungen als sinnvoll.