Nach welchen Kriterien erfolgt die Zuordnung?
Die Finmatics-KI analysiert den Beleg und trifft die Vorhersage anhand folgender Prioritäten:
- Datumsfelder: Die Software sucht nach dem Belegdatum oder dem Leistungsdatum auf dem Dokument.
- Aktueller Monat: Sollte kein spezifisches Datumsfeld erkannt werden, wird automatisch der aktuelle Kalendermonat als Periode gesetzt.
- Ende des Leistungszeitraums: Optional kann konfiguriert werden, dass das Ende des Leistungszeitraums für die Periodenbestimmung maßgeblich ist. Bitte kontaktieren Sie hierfür Ihren Kundenbetreuer.
Wie konfiguriere ich die Periodenzuordnung beim Upload?
Beim Hochladen von Belegen über die Web-Oberfläche können Sie den Modus der Zuordnung steuern:
- Manuelle Zuordnung: Sie wählen den gewünschten Zeitraum direkt im Dropdown-Menü aus.
- Automatische Zuordnung: Aktivieren Sie die Checkbox 'Automatische Zuordnung der Periode', um die KI entscheiden zu lassen.
Hinweis: Finmatics speichert Ihre zuletzt gewählte Option. Wenn Sie die automatische Zuordnung angehakt haben, bleibt diese Einstellung auch beim nächsten Öffnen des Upload-Fensters aktiv.