In diesem Artikel erfahren Sie nach welchen Kriterien die Periodenzuordnung erfolgt und welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.
Nach welchen Kriterien wird die Periode vorhergesagt?
Die Vorhersage basiert auf Datumsfeldern, die auf dem Beleg gefunden werden z.B.: das Belegdatum oder das Leistungsdatum. Sollte kein Datumsfeld erkannt worden sein, wird der aktuelle Monat verwendet.
Wie kann ich entscheiden, ob die Periode automatisch ausgelesen wird oder manuell festgelegt wird?
Bei Hochladen von Belegen in der Web-Version von Finmatics kann zwischen zwei Optionen entschieden werden. Sie können den Periodenzeitraum entweder manuell festlegen, oder über die Checkbox "Automatische Zuordnung der Periode" diese automatisch vorhersagen lassen.
Die zuletzt gewählte Option wird gespeichert. Sollten Sie die automatische Zuordnung angehakt haben, dann ist diese Option beim nächsten Öffnen weiterhin aktiv. Dasselbe gilt bei manueller Zuordnung der Periode.