Die Verbindung zu Agenda befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird nur für ausgewählte Kunden aktiviert.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com oder Ihre Kundenbetreuung
Einstellungen in Agenda
Um Mandanten einzurichten und Ordner erstellen zu können, stellen Sie sicher das die Cloud Anwendungen “Agenda Connect” und “Digitales Belegbuchen” zuvor aktiviert wurden.
Öffnen Sie hierzu die Cloud Anwendungen - Cloud Anwendungen aktivieren und wählen Sie “Agenda Connect” und “Digitales Belegbuchen” aus.
Wählen Sie im Unternehmens-Portal Kanzlei und Mandant aus. Klicken Sie anschließend in der Belegverwaltung Online auf das Verbindungszeichen rechts oben.
Wählen Sie nun im nächsten Schritt “Finmatics” aus.
Klicken Sie nun auf “Partner anbinden” und auf “neue Verbindung herstellen”.
Erstellen Sie nun einen neuen Ordner oder verknüpfen Sie einen bestehenden, indem Sie den Ordnernamen unter "Ordnername für Belegeingang" eingeben.
Damit Belegtypen von Agenda zu Finmatics übertragen werden, erstellen Sie pro Belegtypen einen Ordner. Diese werden im Anschluss automatisch zu Finmatics synchronisiert.
In den Bereitstellungsoptionen haben Sie die Möglichkeit, bei Nutzung der Finmatics Belegzentrale zu entscheiden, ob die Belege direkt an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet werden oder ob sie im Agenda Unternehmens-Portal unter "Prüfen & Zahlen" bereitgestellt werden sollen.
Bei Nutzung der Finmatics Automatisierungszentrale, werden die Belege samt Buchungsdaten immer direkt in der Finanzbuchführung zur Verfügung gestellt. Daher ist es wichtig, dass die Option “Buchungsvorschlag mit Belegdaten aus Vorgängersystem” ausgewählt wird.
Sobald Sie die Ordner verknüpft oder erstellt haben, erkennen Sie diese in der Ordnerübersicht anhand des Finmatics Zeichens. Hier können über das Drei-Punktemenü bei Bedarf die zuvor getroffenen Ordnereinstellungen angepasst werden.
Einstellungen in Finmatics
Nach erfolgreicher Erstellung der Verbindung zwischen Agenda und Finmatics können nun Mandanten nach Finmatics synchronisiert werden. Informationen zur Erstellung der Verbindung finden Sie in: Agenda - Wie erstelle ich eine Verbindung zwischen Finmatics und Agenda?
Öffnen Sie anschließend die Mandanten-Ansicht und klicken Sie auf “Agenda Mandanten synchronisieren”.
Sie können nun auswählen welche Mandanten synchronisiert werden sollen und die Synchronisation starten.
