Welche Einstellungen sind in Agenda notwendig?
Bevor Sie Mandanten synchronisieren können, müssen Sie sicherstellen, dass die notwendigen Cloud-Anwendungen in Agenda aktiviert sind.
- Öffnen Sie in Agenda die Cloud Anwendungen.
- Wählen Sie Cloud Anwendungen aktivieren.
- Aktivieren Sie Agenda Connect und Digitales Belegbuchen.
Wie verknüpfe ich Finmatics mit Agenda?
Nach der Aktivierung der Dienste müssen Sie Finmatics als Partneranwendung autorisieren.
- Navigieren Sie im Unternehmens-Portal zu Ihrer Kanzlei und dem entsprechenden Mandanten.
- Öffnen Sie die Belegverwaltung Online.
- Klicken Sie oben rechts auf das Verbindungszeichen.
4. Wählen Sie im Auswahlmenü Finmatics aus.
5. Klicken Sie auf Partner anbinden und anschließend auf neue Verbindung herstellen.
Wie konfiguriere ich die Belegordner?
Für einen reibungslosen Datenaustausch müssen Sie Ordner für den Belegeingang definieren.
- Erstellen Sie einen neuen Ordner oder wählen Sie einen bestehenden aus.
- Geben Sie den Namen unter Ordnername für Belegeingang ein.
Wichtig: Erstellen Sie pro Belegtyp (z. B. Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen) einen eigenen Ordner. Diese Struktur wird automatisch zu Finmatics synchronisiert.
Einstellung für die Automatisierungszentrale
Wenn Sie die Finmatics Automatisierungszentrale nutzen, werden Belege inklusive Buchungsdaten übertragen. Wählen Sie hierfür zwingend die Option "Buchungsvorschlag mit Belegdaten aus Vorgängersystem".
Erfolgreich verknüpfte Ordner erkennen Sie in der Übersicht am Finmatics-Logo. Über das Drei-Punkte-Menü können Sie Einstellungen nachträglich ändern.
Wie starte ich die Synchronisation in Finmatics?
Sobald die Verbindung in Agenda eingerichtet ist, können Sie die Daten in Finmatics importieren. Informationen zur Erstellung der Verbindung finden Sie in: Wie verbinde ich Finmatics mit Agenda?
- Öffnen Sie in Finmatics die Mandanten-Ansicht.
- Klicken Sie auf den Button Agenda Mandanten synchronisieren.
3. Wählen Sie in der Liste die gewünschten Mandanten aus.
4. Starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf Synchronisation starten.
Nach Abschluss erscheint der Mandant in Ihrer Übersicht. Sie können nun bei Bedarf weitere Stammdaten wie Adresse, USt-IdNr. oder den Sachkontenrahmen ergänzen. Informationen dazu finden Sie in Wie verwalte ich Stammdaten und Grundeinstellungen eines Mandanten?.
