Wie übernehme ich den Namen in den Buchungstext?
Diese Methode eignet sich besonders, wenn Sie Sammelkonten (Diverse Debitoren) nutzen, aber dennoch den Namen des Kunden in der Buchungsinformation (Buchungstext) benötigen.
- Navigieren Sie in die Mandanten-Ansicht und wählen Sie den gewünschten Mandanten aus
- Öffnen Sie den Reiter Einstellungen
- Wählen Sie unter Belegverarbeitung und Vorhersage - Buchungstext die Einstellung Name des Geschäftspartners aus dem Belegtext
Finmatics extrahiert daraufhin den Namen des Geschäftspartners direkt aus dem Beleginhalt (OCR) und schreibt diesen in den Buchungstext. Dies funktioniert auch dann, wenn als Personenkonto ein 'Diverser Debitor' verwendet wird.
Tipp: Weitere Details zu den Einstellungen finden Sie im Artikel Wie automatisiere ich Buchungstexte?.
Wie hinterlege ich ein fixes Debitorenkonto?
Sie können das Trainingscenter nutzen, um Finmatics beizubringen, bestimmte Belege immer auf ein festes 'Diverses Debitorenkonto' zu buchen.
- Laden Sie einen typischen Beleg einer Privatperson hoch.
- Lassen Sie den Beleg von Finmatics analysieren.
- Buchen Sie den Beleg manuell auf das gewünschte diverse Debitorenkonto.
- Der Beleg wird automatisch in das Trainingscenter übertragen.
- Dort können Sie das Konto anhand spezifischer Merkmale (z. B. USt-IdNr des Mandanten oder Layout-Merkmale) trainieren.
Ab diesem Zeitpunkt erkennt Finmatics ähnliche Belege und schlägt automatisch das diverse Konto vor.
Hinweis: Mehr zur Nutzung des Trainingscenters erfahren Sie hier: Was kann ich in der Training-Ansicht machen?.
Funktioniert dies auch bei Kassenbelegen?
Ja, auch bei Kassenbelegen können Sie den Geschäftspartnernamen aus dem ausgelesenen OCR-Text automatisch in das Feld Buchungstext übertragen lassen. Dies sorgt für eine konsistente Verbuchung von Barumsätzen und Spesen.