Wo finde ich die Beraternummern in DATEV Unternehmen online?
Um sicherzustellen, dass die Zuordnung korrekt ist, rufen Sie zunächst die Stammdaten in DATEV auf. Mandantennummer sowie Beraternummer können Sie in DATEV Unternehmen online in der Anwendung Stammdaten des jeweiligen Mandanten einsehen. Rechts oben im Fenster sehen Sie die Beraternummer, direkt gefolgt von der Mandantennummer.
Wie gehe ich vor, wenn die Beraternummer in Finmatics fehlt?
Sollte die in DATEV angezeigte Beraternummer noch nicht in Finmatics hinterlegt sein, stehen Ihnen zwei Lösungswege zur Verfügung:
- Beraternummer in Finmatics eintragen:
Sie fügen die abweichende Beraternummer zu Ihren Unternehmenseinstellungen in Finmatics hinzu. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im Artikel: Wo kann ich die DATEV-Beraternummer ergänzen? - Bestandsübertrag in DATEV durchführen:
Sie übertragen den Bestand des Mandanten auf diejenige Beraternummer, die bereits als Hauptberaternummer in Finmatics hinterlegt ist.
Wie führe ich eine Bestandsübernahme in DATEV durch?
Wenn Sie sich für den Bestandsübertrag entscheiden, erfolgt dies direkt in der DATEV-Umgebung. Tragen Sie hierfür die Ziel-Beraternummer und die Mandantennummer unter dem Menüpunkt Bestandsverwaltung > Übertragen ein.
Klicken Sie anschließend auf Bestand prüfen. Nach erfolgreicher Prüfung können Sie die Bestandsübertragung durchführen. Sollte eine Voraussetzung für den Bestandsübertrag nicht erfüllt sein, zeigt DATEV Ihnen Unstimmigkeiten an, die direkt behoben werden können.
Wo finde ich weiterführende Informationen von DATEV?
Für detaillierte Schritte innerhalb der DATEV-Software empfehlen wir die folgenden offiziellen Hilfe-Artikel: