Herzlich willkommen bei Finmatics für Business Central. Wir freuen uns, Sie bei Finmatics zu begrüßen. In diesem Artikel werden die ersten Schritte in der Zusammenarbeit von Business Central und Finmatics erklärt.
Inhalt
- Einstellungen in Business Central
- Einstellungen in Finmatics
- Übertragen von Belegen nach Finmatics
- Belege bearbeiten und nach Business Central exportieren
Was bereits erledigt ist?
Sie haben von Finmatics Zugangsdaten erhalten, mit welchen Sie die App “Finmatics Autonomous Accounting” in Business Central nun einrichten können.
Wie geht es nun weiter?
Nachdem Sie die Einstellungen in Business Central vorgenommen haben, wird die Arbeit mit Finmatics in einem persönlichen Gespräch mit unserem Team besprochen.
1. Einstellungen in Business Central
1.a Finmatics Zugangsdaten hinterlegen
Unter “Finmatics-Einrichtung” in Business Central müssen die von uns erhaltenen Zugangsdaten ergänzt werden. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Artikel von Business Central unter “Finmatics Zugangsdaten, Felder”.
1.b Mandanten Einrichtung
Die Einrichtung in Business Central muss einmalig für jeden Mandanten durchgeführt werden. Hier müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort welches Sie von Finmatics erhalten haben eintragen und im Anschluss die Unternehmens-ID und Mandanten-ID des passenden Mandanten wählen. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Finmatics-Einrichtung - Finmatics Autonomous Accounting.
Außerdem sind folgende Einstellungen und Synchronisationen vorzunehmen:
Belegtypen zuordnen
Weitere Informationen finden Sie in den Punkten Stammdaten Felder & Belege Felder unter Finmatics-Einrichtung - Finmatics Autonomous Accounting.
Stammdaten von Business Central zu Finmatics synchronisieren
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im Business Central Artikel unter “Stammdaten, Felder”
Trainingsdaten von Business Central nach Finmatics importieren
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im Business Central Artikel unter “Belege, Felder”
Automatische Aktualisierung der Geschäftspartner und Sachkonten einrichten
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im Business Central Artikel unter ““Stammdaten, Felder”
2. Einstellungen in Finmatics
2.a Besondere Einstellungen für Mandanten und Automatisierungen
Wenn Sie Mandanten haben, die steuerbefreit sind, Sie bestimmte Felder beim Vorerfassen hinzufügen oder entfernen wollen oder besondere Einstellungen für die Automatisierung des Buchungstextes wünschen, helfen Ihnen folgende Helpcenter Artikel:
2.b Benutzererstellung und Verwaltung
Sie können sowohl in der Benutzer-Ansicht oder auch in der Mandanten-Ansicht zusätzliche Benutzer einladen. Diese können Zugriff auf die ganze Kanzlei oder nur bestimmte Mandate haben, sodass sowohl Mitarbeiter und als auch Ihre Mandanten direkt in Finmatics Belege einscannen, trennen und heften können. Eine Anleitung, wie Sie die Benutzer erstellen und verwalten können, finden Sie unter folgenden Links:
2.c Benachrichtigungen für Benutzer einstellen
Sie können pro Mandant einen zuständigen Benutzer hinterlegen, welcher eine Benachrichtigung erhält, sobald Belege für die Verarbeitung bereitstehen oder exportiert wurden. Eine Anleitung dazu finden Sie unter
3. Übertragen von Belegen nach Finmatics
Sie können die Belege direkt aus Business Central nach Finmatics übertragen unter anderem via Dropzone. Weitere Informationen dazu finden sich unter:
Alternativ bieten sich natürlich auch alle Übertragungsoptionen aus Finmatics an, welche Sie unter Wie kann ich Dokumente an Finmatics übertragen? finden.
4. Belege bearbeiten
Weitere Informationen zur Bearbeitung der Belege finden Sie im folgenden Helpcenter Artikel:
5. Belege nach Business Central exportieren
Sie können Belege direkt in Business Central abholen und erstellen. Eine Anleitung dazu finden Sie auch im Support Artikel Eingehende Finmatics-Belege.