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Wie öffne ich das User Menü?
Um das User Menü zu öffnen, klicken Sie oben rechts auf die E-Mail-Adresse der eingeloggten Person.
Konto
In den Kontoeinstellungen können persönliche Daten angepasst werden, diverse Einstellungen für den Benutzer konfiguriert werden und Benachrichtigungen verwaltet werden. Mit einem Klick auf “Speichern” werden die Einstellungen übernommen.
Profil
Hier können Sie den Namen, die Anrede, sowie ggf. die Telefonnummer anpassen und die Sprache einstellen, in welcher Ihnen Finmatics angezeigt werden soll. Vergessen Sie nicht, auf „Speichern“ zu klicken, bevor Sie die Seite verlassen, um die Änderungen zu bestätigen.
Benachrichtigungen
In diesem Reiter können Sie individuell festlegen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Diese Einstellungen können ebenfalls in der Benutzer-Ansicht für einzelne Benutzer entsprechend festgelegt werden.
Um alle Benachrichtigungen zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf den Schieberegler. Ist dieser blau, wurden standardgemäß alle Benachrichtigungen aktiviert. Sie haben trotzdem die Möglichkeit individuell festzulegen, ob Sie vereinzelte Benachrichtigungen abbestellen möchten. Ist der Schieberegler grau, sind alle Benachrichtigungen deaktiviert.
Benachrichtigungen zur täglichen Aufgabenübersicht
Mit dieser Benachrichtigung erhalten Sie täglich eine Übersicht per E-Mail, wenn offene Aufgaben in Finmatics vorliegen. Sollten Sie als zuständiger Benutzer bei Mandanten hinterlegt sein, können Sie alternativ auswählen, dass Sie Benachrichtigungen Ihrer Kunden zugesendet bekommen.
Sie können zudem individuell auswählen, für welche Aufgaben Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. Markieren Sie hierzu die gewünschten Kästchen.
Benachrichtigungen zu erforderlichen Genehmigungen
Aktivieren Sie diese Benachrichtigung, wenn Sie per E-Mail darüber informiert werden möchten, dass Belege durch Sie zu prüfen und freizugeben sind.
Sicherheit
Im Punkt “Sicherheit” können Sie Ihr Passwort ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in Wie richte ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Finmatics ein?. Sie können sich hier außerdem aus allen Sitzungen abmelden.
Layout / Personalisierung
Im Reiter "Layout" oder bei DATEV-Nutzern der Reiter "Personalisierung" haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Belege-Ansicht und Token Einstellung zu verwalten.
Belegansicht verwalten
Bei der Belegansicht haben Sie zwei Optionen. Die Kompakte Ansicht, bei der alle Belegfelder beisammen angezeigt werden oder die Erweiterte Ansicht, bei der die Belegfelder auf Kopf und Positionsdaten sichtbar aufgeteilt werden.
Kompakte Ansicht:
Erweiterte Ansicht:
Belegbilder standardmäßig in neuem Fenster öffnen
Wenn Sie mit mehr als einem Bildschirm arbeiten, möchten Sie Belegbilder evtl. standardmäßig in einem extra Fenster öffnen lassen, welches Sie dann auf den anderen Bildschirm ziehen können. Diese Ansicht ändert sich auch marginal je nachdem welche Belegansicht Sie ausgewählt haben.
DATEV Token Aktivierung
Zusätzlich haben Sie als DATEV Nutzer hier die Möglichkeit eine Erinnerung einzustellen, welche nach dem Login in Finmatics aufscheint, insofern aktuell kein aktiver Token vorhanden ist. Dadurch können Sie sofort nach dem Login den Token aktivieren.
Schnittstellen
Bei der Nutzung von DATEV mit Finmatics, steht Ihnen der Punkt "Schnittstellen" zur Verfügung, über welchen Sie Token erstellen und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie in DATEV - Aktivierung des Token.
Download App
Mit einem Klick auf "Download App" öffnet sich ein Pop-up Fenster, über welches Sie die mobile App von Finmatics installieren können. Scannen Sie hierzu den passenden QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder klicken Sie auf die Links unter den QR-Codes, um in den jeweiligen App-Store zu gelangen.
Missbrauch melden
Sollten Sie rechtswidrige Inhalte oder Verstöße bemerken, haben Sie hier die Möglichkeit, diese zu melden. Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt "Missbrauch melden".
Sie werden nun weitergeleitet und haben über ein Meldeformular die Möglichkeit den Inhalt zu melden. Weitere Informationen finden Sie hier:
Abmelden
Mit einem Klick auf „Abmelden“ loggen Sie sich aus Finmatics aus.