User Menü

In diesem Artikel wird das User Menü beschrieben.

Inhalt

Wie öffne ich das User Menü?

Um das User Menü zu öffnen, klicken Sie oben rechts auf die E-Mail-Adresse der eingeloggten Person.

 

Konto

In den Kontoeinstellungen können Persönliche Daten adaptiert werden, diverse Einstellungen für den Benutzer konfiguriert werden und ggf. das Passwort zurückgesetzt oder 2FA eingestellt werden. Mit einem Klick auf “Speichern” werden die Einstellungen dann übernommen.

Persönliche Daten

Hier können Sie den Namen, die Anrede, sowie ggf. die Telefonnummer anpassen und die Sprache einstellen, in welcher Ihnen Finmatics angezeigt werden soll. Vergessen Sie nicht, auf „Speichern“ zu klicken, bevor Sie die Seite verlassen um die Änderungen auch zu bestätigen.

Einstellungen

Es bieten sich für ihr Konto folgende Einstellungsmöglichkeiten:

  • Status Benachrichtigungen via E-Mail erhalten
    Diese Einstellung betrifft alle Statusbenachrichtigungen, die Sie von Finmatics erhalten können, zb. Workflowbenachrichtigungen oder Benachrichtigungen, dass Belege bereit zum Bearbeiten sind, wenn Sie als zuständige:r Benutzer:in bei Mandanten hinterlegt sind.

  • Belegbilder standardmäßig in neuem Fenster öffnen
    Wenn Sie mit mehr als einem Bildschirm arbeiten, möchten Sie Belegbilder evtl. standardmäßig in einem extra Fenster öffnen lassen, welches Sie dann auf den anderen Bildschirm ziehen können. Diese Ansicht ändert sich auch marginal je nachdem welche Rechnungsansicht Sie weiter unten wählen.

  • Rechnungsansicht verwalten
    Bei der Rechnungsansicht haben Sie zwei Optionen. Die Kompakte Ansicht, bei der alle Belegfelder beisammen angezeigt werden oder die Erweiterte Ansicht, bei der die Belegfelder auf Kopf und Positionsdaten sichtbar aufgeteilt werden.

    Kompakte Ansicht

    Erweiterte Ansicht

Sicherheit

Im Punkt “Sicherheit” können Sie Ihr Passwort ändern und die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren/deaktivieren.

Unternehmen

Im Bereich „Unternehmen“ können Sie die Informationen Ihrer Unternehmen verwalten und das Design der Benutzeroberfläche der Mobile App sowie des Finmatics Web-Portals für Ihre User personalisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Aritkel Wie verwalte ich die Informationen meines Unternehmens in Finmatics?

Abmelden

Mit einem Klick auf „Abmelden“ loggen Sie sich aus Finmatics aus.