Um einem Mandanten einen verantwortlichen Buchhalter zuzuweisen, öffnen Sie im Hauptmenü den Punkt Mandanten und wählen den gewünschten Mandanten aus. Navigieren Sie in der Mandanten-Ansicht zum Reiter Allgemein. Im Bereich Buchhaltung finden Sie das Feld 'Verantwortlicher Benutzer'. Wählen Sie hier den entsprechenden Benutzer aus dem Dropdown-Menü oder setzen Sie die Auswahl auf 'Kein Buchhalter', um die Zuweisung zu entfernen. Bestätigen Sie die Änderung mit Speichern.
Was bewirkt die Zuweisung eines verantwortlichen Buchhalters?
Als verantwortlicher Buchhalter eines Mandanten erhalten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen, sobald Belege dieses Mandanten in den Status Bestätigen oder Exportiert wechseln.
Hinweis: Diese Funktion unterscheidet sich von Buchhaltern mit reinen Mandantenrechten. Buchhalter mit Mandantenrechten dürfen Belege einsehen und bearbeiten, erhalten jedoch keine automatischen Benachrichtigungen, sofern dies nicht explizit in ihren persönlichen Kontoeinstellungen konfiguriert wurde.
Von welcher Adresse werden Benachrichtigungen versendet?
Die automatischen Benachrichtigungen werden stets von der E-Mail-Adresse no-reply@kanzlei-portal.com versendet. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Adresse nicht durch Spam-Filter blockiert wird.
Wie filtere ich nach verantwortlichen Buchhaltern?
In den meisten Ansichten der Finmatics-Oberfläche können Sie gezielt nach dem verantwortlichen Buchhalter filtern. Nutzen Sie dazu das Filtersymbol in der jeweiligen Ansicht (z. B. Belege- oder Aufgaben-Ansicht).
Weitere Informationen zur Nutzung der Filter finden Sie im Artikel: Wie kann ich Ansichten filtern oder adaptieren?