Was bedeutet der Setup Status?
Der Setup Status in Finmatics bietet Ihnen eine sofortige Übersicht über die Vollständigkeit der Stammdaten Ihrer Mandanten. Er signalisiert durch farbige Indikatoren (Blau, Orange, Rot), ob essentielle Daten wie USt-IdNr, Sachkonten oder Geschäftspartner fehlen, die für eine korrekte und automatisierte Belegverarbeitung notwendig sind.
Hinweis: Diese Funktion ist abhängig von Ihrem ERP-System. Sollte der Setup Status nicht sichtbar sein, kontaktieren Sie bitte support@finmatics.com für eine Prüfung der Freischaltung.
Wo finde ich den Setup Status?
Sie finden den Setup Status direkt in der Mandanten-Übersicht. Blenden Sie bei Bedarf die entsprechende Spalte über das Zahnrad-Symbol in der Tabelle ein.
Alternativ sehen Sie den Status auch nach Auswahl eines spezifischen Mandanten im Reiter Setup Status.
Was bedeuten die verschiedenen Farben im Setup Status?
Die Farben geben die Dringlichkeit und Art der fehlenden Daten an:
- Blau:
- USt-IdNr fehlt: Es ist keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegt. Tragen Sie diese nach oder vermerken Sie, dass keine vorhanden ist.
- Orange (Warnung):
- Adressangaben fehlen: Die Stammdaten zur Adresse sind unvollständig.
- Sachkontenrahmen ausständig: Es wurde kein Kontorahmen definiert.
- Sachkonten ausständig: Es wurden keine Sachkonten importiert. Diese Meldung verschwindet oft, sobald ein Standardkontorahmen (SKR) hinterlegt ist.
- Besonderheit DATEV: Wird nur der SKR gesetzt, bleibt die Warnung für individuelle Konten bestehen. Werden nur individuelle Konten geladen, bleibt die Warnung für den SKR aktiv.
- Rot (Kritisch):
- Geschäftspartner fehlen: Es sind keine Kreditoren oder Debitoren angelegt.
- Transaktions-/Trainingsdaten ausständig: Es fehlen historische Buchungsdaten für das KI-Training. Stellen Sie sicher, dass Geschäftspartner importiert sind, bevor Sie Trainingsdaten hochladen.
Wie behebe ich fehlende Daten über den Setup Status?
Sie können fehlende Informationen direkt über die Statusanzeige korrigieren:
- Klicken Sie in der Mandanten-Übersicht auf das farbige Symbol in der Spalte Setup Status.
- Wählen Sie im Kontextmenü Jetzt beheben.
- Sie werden in die Detailansicht geleitet, wo die fehlenden Punkte aufgelistet sind.
Alternativ können Sie innerhalb eines Mandanten direkt auf die Warnhinweise klicken oder den Reiter Setup Status öffnen.
Dort können Sie fehlende Daten wie Adressen ergänzen oder Importe starten. Klicken Sie nach der Bearbeitung auf Speichern, um den Status zu aktualisieren.
Weiterführende Informationen zum Datenimport finden Sie in den Artikeln Wie kann ich Stammdaten importieren? und Wie verwalte ich Geschäftspartner in Finmatics?.