In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Setup Status prüfen können, ob Stammdaten Ihrer Mandanten vollständig hinterlegt sind und wie Sie diese bei Bedarf direkt vervollständigen können.
Inhalt
- Was ist der Setup Status?
- Wo finde ich den Setup Status?
- Was bedeuten die verschiedenen Setup Status?
- Wie behebe ich die Fehlermeldungen?
Was ist der Setup Status?
Durch diese Funktion erhalten Sie einen Überblick über die hinterlegten Stammdaten Ihrer Mandanten. Es erscheinen Fehlermeldungen und/oder Warnungen, wenn Daten ausständig sind oder importiert werden müssen. Durch Behebung der Meldungen können Sie ggf. auch die Auslese der Belegfelder optimieren. Lesen Sie hierzu auch Wie kann ich die Vorschläge von Finmatics verbessern?.
Diese Funktion ist nur für bestimmte ERP-Systeme verfügbar. Kontaktieren Sie uns bitte unter support@finmatics.com. Unser Support überprüft dann, ob diese Funktion für Sie freigeschalten werden kann.
Wo finde ich den Setup Status?
Der Setup Status wird Ihnen in der Mandanten-Übersicht als Spalte in der Tabellenansicht angezeigt. Blenden Sie die Spalte bei Bedarf über das Zahnrad rechts ein. Nach Auswahl eines Mandanten finden Sie auch in der Mandanten-Ansicht den Reiter “Setup Status”.
Was bedeuten die verschiedenen Setup Status?
Rot
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn folgende Daten ausständig sind:
-
Sachkontenrahmen ausständig
-
Sachkonten ausständig: diese Meldung verschwindet, sobald ein Sachkontenrahmen hinterlegt wurde
-
keine Geschäftspartner hinterlegt
-
Trainingsdaten fehlen: stellen Sie zuvor sicher, dass Geschäftspartner bereits importiert wurden
Gelb
Bei dieser Warnung, müssen nachstehende Daten ergänzt werden:
-
USt-IdNr fehlt bzw. Einstellung treffen, dass keine vorhanden ist
-
Adressangaben fehlen
Grün
Die Stammdaten Ihres Mandanten sind vollständig hinterlegt
Wie behebe ich die Fehlermeldungen?
Klicken Sie in der Tabellenansicht auf das rote oder gelbe Symbol in der Spalte “Setup Status”. Wählen Sie anschließend “Jetzt beheben”. Dadurch werden Sie automatisch in die Mandanten-Ansicht weitergeleitet, in welcher Sie angezeigt bekommen, welche Daten noch ausständig sind.
Alternativ wird auch in der Mandanten-Ansicht eine Fehlermeldung oder Warnung angezeigt, über welche Sie ebenfalls in den Reiter “Setup Status” gelangen. Wählen Sie als dritte Option direkt den Reiter “Setup Status” in der Mandanten-Ansicht aus.
Bei jeder Fehlermeldung oder Warnung haben Sie direkt in der Mandanten-Ansicht die Möglichkeit bspw. Einstellungen zur USt-ID Nr. festzulegen oder Adressangaben und Sachkontenrahmen zu ergänzen. Fehlende Stammdaten, können hier importiert werden.
Weitere Informationen zum Import von Stammdaten, Trainingsdaten und Verwaltung der Geschäftspartner finden Sie in folgenden Artikeln:
Klicken Sie im Anschluss bei jeder Fehlermeldung oder Warnung auf “Speichern”, um die Änderungen im System zu hinterlegen.