In der Mandanten-Ansicht unter dem Reiter "Konten" verwalten Sie die Sachkonten des ausgewählten Mandanten. Je nach angebundenem ERP-System werden diese Konten oft automatisch synchronisiert. Ist dies nicht der Fall, können Sie an dieser Stelle Konten manuell anlegen, via Datei importieren sowie bestehende Einträge bearbeiten oder löschen.
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie Konten anlegen oder importieren, stellen Sie sicher, dass im Reiter "Allgemein" der korrekte Kontorahmen und die Sachkontorahmenlänge definiert sind. Falsche Einstellungen können zu Fehlern bei der Datenübernahme führen. Mehr dazu finden Sie in: Welche Einstellungen kann ich in der Mandanten-Ansicht unter "Allgemein" vornehmen?
Wie lege ich neue Konten manuell an?
Um ein einzelnes Sachkonto hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie in der Mandanten-Ansicht den Reiter Konten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche +Hinzufügen.
- Tragen Sie die Kontonummer sowie den Konto-Namen ein.
- Klicken Sie auf Speichern. Das Konto erscheint nun in der Liste.
Wie importiere ich Konten via Datei?
Wenn keine automatische Synchronisation über Ihr ERP-System stattfindet (z.B. bei DATEV oder Agenda), können Sie Kontenlisten manuell hochladen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konten importieren.
- Wählen Sie die entsprechende Datei von Ihrem Computer aus oder ziehen Sie diese per Drag & Drop in das Fenster.
Detaillierte Anleitungen und Vorlagen für Ihr spezifisches System finden Sie hier:
- DATEV - Wie kann ich Personen-, Sachkonten und Bewegungsdaten in Finmatics hochladen?
- Agenda - Wie übertrage ich Personen-, Sachkonten und Bewegungsdaten nach Finmatics?
Wie bearbeite oder lösche ich bestehende Konten?
Sie können angelegte Konten jederzeit modifizieren oder entfernen:
- Bearbeiten: Klicken Sie direkt auf die Zeile des Kontos oder nutzen Sie das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand und wählen Sie Bearbeiten. Passen Sie Kontonummer oder Name an und speichern Sie.
- Einzeln Löschen: Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü die Option Löschen.
- Mehrere Löschen: Markieren Sie die Checkboxen links neben den Konten, die Sie entfernen möchten. Klicken Sie anschließend oben rechts auf das Papierkorbsymbol.
