Wie importiere und automatisiere ich Kostenstellen und Kostenträger?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Kostenstellen und Kostenträger in Finmatics verwaltet werden können.

Inhalt

• Wie importiere ich Kostenstellen und Kostenträger in Finmatics?
• Wie aktiviere ich die Belegfelder Kostenstellen und Kostenträger in Finmatics?
• Wie automatisiere ich die Auslese von Kostenstellen und Kostenträger?
  
  

Wie importiere ich Kostenstellen und Kostenträger in Finmatics?

Bei Nutzung von BMD und RZL werden im Zuge der Ersteinrichtung Kostenstellen sowie Kostenträger bereits synchronisiert. Sollten Sie DATEV nutzen, muss der Import manuell durchgeführt werden.

Vorlagen für den Import von Kostenstellen und Kostenträger sowie eine detaillierte Anleitung finden Sie in folgendem Artikel:

• Wie kann ich Stammdaten importieren?

Zudem haben Sie jederzeit die Möglichkeit Kostenstellen und Kostenträger manuell in Finmatics anzulegen. Klicken Sie hierzu in der Mandanten-Ansicht auf den entsprechenden Reiter und auf “Hinzufügen”. Füllen Sie anschließend Name und Nummer aus.

Wie aktiviere ich die Belegfelder Kostenstellen und Kostenträger in Finmatics?

Sollten die Belegfelder noch nicht der Erfassungsmaske hinzugefügt sein, finden Sie im nachfolgenden Artikel eine Anleitung zur Konfiguration der Erfassungsmaske:

• Wie kann ich Felder in der Erfassungsmaske hinzufügen oder entfernen?

Wie automatisiere ich die Auslese von Kostenstellen und Kostenträger?

Die Automatisierung von Kostenstellen und Kostenträgern basiert auf vergleichbaren historischen Transaktionen. Bei jeder Korrektur lernt die KI für zukünftiges Auslesen mit. Mithilfe des Trainingscenters haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Automatisierung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie in Was kann ich in der Training-Ansicht machen?.