In dem Menüpunkt Übertragungen finden Sie alle an Finmatics gesendeten Belege chronologisch nach Übertragungsdatum gruppiert. Diese Ansicht dient als zentrale Kontrollstelle, um den Verarbeitungsstatus zu prüfen, Belege zu sortieren, manuell freizugeben oder Export- und Download-Aktionen durchzuführen.
Was wird in der Übertragungen-Ansicht angezeigt?
Die Ansicht listet alle Belegstapel basierend auf dem Datum ihres Uploads auf. Sobald die Belege von Finmatics verarbeitet wurden, erhalten sie den Status „Sortierung“. Neue, noch unbearbeitete Belege erkennen Sie zusätzlich an dem Label „NEW“.
Wie filtere ich nach bestimmten Belegen?
Um spezifische Belegstapel oder Mandanten zu finden, nutzen Sie die Filterfunktion. Wählen Sie im Hauptmenü „Übertragungen“ und nutzen Sie die Suchleiste für Mandanten oder das Filtersymbol für detaillierte Kriterien wie Status oder Datum.
Mehr Details hierzu finden Sie im Artikel: Wie kann ich Ansichten filtern oder adaptieren?
Welche Funktionen bietet die Aktionsleiste?
Sobald Sie mindestens einen Beleg oder Stapel über die Checkbox markieren, erscheint oben rechts die Aktionsleiste mit verschiedenen Bearbeitungswerkzeugen.
- Sortieren (Schere): Öffnet die Sortier-Ansicht, um Heftungen zu prüfen oder zu trennen. Details dazu: Wie kann die automatische Trennung der Belegseiten überprüft und bearbeitet werden?
- Bestätigen (Doppelhaken): Schiebt den Beleg manuell in den nächsten Verarbeitungsstatus.
- Exportieren: Ermöglicht den manuellen Anstoß des Exports in das Buchhaltungssystem (z.B. DATEV, Agenda) oder das Herunterladen von Export-Dateien.
- Download: Laden Sie Belegbilder oder Reports herunter. Siehe auch: Welche Download Optionen stehen für mein ERP-System zur Auswahl?
- Löschen (Papierkorb): Verschiebt die ausgewählten Belege in den Papierkorb.
Welche Optionen bietet das Drei-Punkte-Menü?
Am rechten Rand jeder Zeile finden Sie das Drei-Punkte-Menü für individuelle Aktionen am jeweiligen Belegstapel.
- Sortierung: Öffnet die Trenn-Ansicht für diesen spezifischen Stapel.
- Bearbeiten: Springt in die Belege-Ansicht zur inhaltlichen Anpassung.
- Löschen: Entfernt den Eintrag.
- Info: Zeigt Übertragungsdetails, Zeitstempel und bietet einen Einzel-Download an.