Sie können Belege direkt aus der Finmatics-Erfassungsmaske per E-Mail oder Link mit Lieferanten und Mandanten teilen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, standardisierte E-Mail-Vorlagen zu hinterlegen, um Rückfragen effizient und einheitlich zu klären.
Wie versende ich Belege per E-Mail oder Link?
In der Detailansicht eines Belegs können Sie diesen schnell an Dritte weiterleiten, beispielsweise zur Klärung von Sachverhalten.
- Öffnen Sie den gewünschten Beleg in der Erfassungsmaske.
- Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü.
- Wählen Sie Teilen. Es stehen nun zwei Optionen zur Auswahl:
- Belege per E-Mail versenden: Finmatics erstellt einen direkten Verknüpfungs-Link zum Beleg und öffnet Ihr E-Mail Programm.
- Öffentlichen Link kopieren: Kopieren Sie den Link, um ihn über interne Chats oder andere Kanäle zu teilen.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist der erstellte Link nur 14 Tage lang gültig.
Wie nutze ich benutzerdefinierte Kommunikationsvorlagen?
Um die Kommunikation zu standardisieren, können Sie Textvorlagen für E-Mails hinterlegen. Dies spart Zeit bei wiederkehrenden Anfragen an Lieferanten oder Mandanten.
- Umfang: Die maximale Länge einer Vorlage beträgt 500 Zeichen.
- Anzahl: Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Vorlagen erstellen.