BMD - Wie können doppelt angelegte Geschäftspartner zusammen geführt werden?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie doppelt angelegte Geschäftspartner in der BMD zusammengelegt werden können.

Wie lege ich doppelt angelegte Geschäftspartner zusammen?

Sollten durch Finmatics Geschäftspartner doppelt angelegt worden sein, haben Sie die Möglichkeit, diese direkt in der BMD zusammen zu führen.

Dadurch werden doppelte Geschäftspartner nicht auch automatisch in Finmatics gelöscht. Löschen Sie doppelte Geschäftspartner deshalb zusätzlich direkt in Finmatics. Überprüfen und ergänzen Sie ggf. außerdem die Stammdaten Ihres Geschäftspartners, da unvollständige Stammdaten die häufigste Ursache für die doppelte Anlegung sind.

Gehen Sie hierfür in BMD unter CRM - Stammdaten - Hilfsprogramme - Zusammenspielen auf “Kunden/Lieferanten zusammenlegen”.

Es öffnet sich nun ein Pop-up Fenster in welchem Sie Kunde/Lieferant und deren Informationen zusammenspielen können.