Um die automatische Trennung von Belegen zu prüfen oder zu korrigieren, nutzen Sie die Sortieransicht in Finmatics. Hier können Sie Seiten per Drag & Drop neu anordnen, fälschlich getrennte Seiten heften (zusammenfügen) oder fälschlich geheftete Seiten trennen. Zudem lassen sich Belegtypen korrigieren, bevor die Dokumente weiterverarbeitet werden.
Wie aktiviere ich die manuelle Sortierung?
Damit Belege im Status "Sortieren" stoppen und nicht direkt weiterverarbeitet werden, muss dies in den Einstellungen konfiguriert sein:
- Öffnen Sie die Mandanten-Ansicht und wählen Sie den Reiter Einstellungen.
- Aktivieren Sie unter Sortierung die Checkbox für die manuelle Trennung.
Hinweis: Ist der Reiter "Einstellungen" nicht sichtbar, kontaktieren Sie bitte support@finmatics.com, um die Berechtigung freischalten zu lassen.
Wie finde ich zu sortierende Belege?
Belege, deren Trennung überprüft werden muss, finden Sie in der Aufgaben-Ansicht.
- Filtern Sie nach der Aufgabe Sortieren. (Siehe: Wie kann ich Ansichten filtern?)
- Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Liste, um die Dokument-Sortierung zu öffnen.
Tipp: Alternativ können Sie Belege auch über die Übertragungen-Ansicht aufrufen und bearbeiten.
Wie bearbeite ich die Trennung und Reihenfolge?
In der Sortieransicht stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung:
Seiten trennen und heften
- Heften (Zusammenfügen): Ein grauer Balken zwischen zwei Seiten markiert eine Trennung (neuer Beleg). Klicken Sie auf das rote X im Balken, um die Trennung aufzuheben und die Seiten zu einem Beleg zusammenzufügen.
- Trennen (Splitten): Bewegen Sie die Maus über eine Seite und klicken Sie auf das Pfeil-Symbol ("Trennen"), um an dieser Stelle einen neuen Beleg zu beginnen.
Seiten verschieben und bearbeiten
- Reihenfolge ändern: Nutzen Sie Drag & Drop, um Seiten an eine beliebige Position zu ziehen.
- Drehen & Löschen: Markieren Sie eine Seite durch Anklicken. Nutzen Sie dann die Toolbar am oberen Rand, um die Seite zu drehen (Kreispfeil) oder zu löschen (Papierkorb).
- Rückgängig machen: Mit dem Uhren-Symbol können Sie alle Änderungen verwerfen.
Ansicht anpassen
Nutzen Sie die Lupe auf dem Beleg oder die Zoom-Leiste unten, um Details besser erkennen zu können.
Wie weise ich einen anderen Belegtyp zu?
Falls ein Beleg dem falschen Typ (z. B. Eingangsrechnung statt Ausgangsrechnung) zugeordnet wurde, können Sie dies direkt hier korrigieren.
- Einzeln: Wählen Sie den korrekten Typ direkt im Dropdown-Menü unter dem Belegbild.
- Massenänderung: Markieren Sie mehrere Seiten (STRG + Klick) und klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Toolbar, um den Typ für alle ausgewählten Seiten gleichzeitig zu ändern.
Wie schließe ich die Sortierung ab?
Wenn alle Belege korrekt getrennt und zugeordnet sind, müssen die Änderungen bestätigt werden.
- In der Aufgaben-Ansicht: Klicken Sie unten rechts auf Bestätigen und Weiter.
- In der Übertragungen-Ansicht: Klicken Sie auf "Bestätigen" und anschließend in der Liste auf die Doppelhaken, um den Beleg für den nächsten Status freizugeben.
Hinweis für Belegzentrale-Kunden: Nach der Bestätigung der Sortierung werden die Belege direkt in das Buchhaltungssystem exportiert. Bei anderen Konfigurationen gehen die Belege in den Status "Erfassen" oder "Bestätigen" über.