Inhalt
- Wie kann ich die manuelle Überprüfung der Seitentrennung einstellen?
- Wie finde ich die Belege, welche zu sortieren sind?
- Wie öffne ich die Sortieransicht?
- Sortieransicht
Wie kann ich die manuelle Überprüfung der Seitentrennung einstellen?
Öffnen Sie über die Mandanten-Ansicht den Reiter "Einstellungen". Unter "Sortierung" ist die Checkbox für die manuelle Trennung auszuwählen.
Ist der Reiter "Einstellungen" nicht sichtbar, kontaktieren Sie unseren Support unter support@finmatics.com, damit Ihnen diese Ansicht freigeschalten wird.
Wie finde ich die Belege, welche zu sortieren sind?
Die Sortierung der Belege erfolgt in der Übertragungen-Ansicht oder in der Belege-Ansicht. Sie können hier bei Bedarf zuerst nach Mandant und dem Status “Sortierung” filtern, sodass Ihnen nur die Stapel angezeigt werden, die noch nicht sortiert wurden.
Nachdem Belege hochgeladen wurden, werden diese von der Finmatics Software bearbeitet. Dies dauert ca. 5-10 Sekunden pro Seite. Nähere Informationen dazu finden Sie auch unter Wie lange dauert die Bearbeitung oder Aufbereitung der Dokumente durch Finmatics?.
Sobald die Belege verarbeitet wurden, bekommen sie den Status „Sortierung“. An dem Label „NEW“ können Sie erkennen, dass noch nicht von einer Person bearbeitete Belege vorhanden sind.
Wie öffne ich die Sortieransicht?
Um in die Sortieransicht zu gelangen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und auf “Sortierung”. Alternativ können Sie einen oder mehrere Belegstapel markieren und auf das Scherensymbol klicken.
Sortieransicht
Sobald die Sortieransicht geöffnet wurde, können Sie die Sortierung kontrollieren und die Belege bearbeiten. Klicken Sie im Anschluss auf "Bestätigen", um die Sortierung sowie weitere Änderungen zu speichern.
Belege trennen oder heften
Der graue Balken zwischen den Belegen zeigt eine Trennung zwischen zwei Seiten an.
Wenn Sie das rote X zwischen den Belegen klicken, können Sie die Trennung zwischen zwei Seiten rückgängig machen.
Wenn Sie das Pfeilsymbol links auf einem Beleg anklicken, können Sie eine Trennung einfügen.
Die KI wird diese Korrektur der Trennung zum Lernen verwenden. Gerade bei Ausgangsrechnungen kann es beim ersten Durchlauf passieren, dass hier jede Seite getrennt wird, da noch keine vergleichbaren Vorgänge vorliegen.
Belege vergrößern
Klicken Sie auf die Lupe auf dem Beleg, um diesen im Detail zu betrachten, oder nutzen Sie die Zoom-Leiste, um den Beleg zu vergrößern.
Mithilfe von Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der Seiten beliebig ändern. Wenn Sie einen Beleg anklicken, wird dieser markiert. Anschließend können Sie markierte Belege mit dem Pfeil in Kreisform drehen.
Mit dem Pfeil nach links können Sie zuletzt vorgenommene Änderungen rückgängig machen und mit dem Pfeil nach rechts können Sie rückgängig gemachte Änderungen wiederherstellen. Mit dem Uhrensymbol können Sie alle Änderungen rückgängig machen und mit Klick auf das Papierkorbsymbol einen Beleg löschen.
Belege einem anderen Belegtypen zuweisen
In der Sortieransicht können Sie zudem die Zuordnung des Belegtyps ändern. Dazu kann entweder direkt am jeweiligen Beleg der passende Belegtyp ausgewählt werden oder mehrere Belegseiten markiert und anschließend auf das Stiftsymbol geklickt werden, um den korrekten Belegtyp auszuwählen.
Wie bestätige ich die Sortierung der Belege?
Markieren Sie die gewünschten Belege und klicken Sie auf die Doppelhaken. Danach gehen die Belege je nach Einstellung entweder in den Status Erfassen, Bestätigen oder Exportieren über.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Status finden Sie in Was bedeuten die unterschiedlichen Übertragungsstatus?.
