Wie aktiviere ich die Funktion?
Die Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert. Sie ist besonders sinnvoll, wenn für die jeweiligen Mandanten bereits genügend Belege und Trainingsdaten vorhanden sind.
- Freischaltung: Kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer oder schreiben Sie an support@finmatics.com, um die Funktion aktivieren zu lassen.
Wie nutze ich die Erkennung beim Upload oder Scannen?
Sobald die Funktion freigeschaltet ist, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Maske Belege hochladen oder Dokumente scannen.
- Wählen Sie im Feld 'Belegtyp' die Option AUTO aus.
Finmatics zeigt Ihnen daraufhin eine Prognose an, wie wahrscheinlich eine korrekte Zuordnung basierend auf der Mandantenhistorie ist:
- Prognose gut / mittel: Hohe Wahrscheinlichkeit einer korrekten Zuordnung.
- Prognose ungenau: Es ist möglich, dass Belege manuell nachsortiert werden müssen. Prüfen Sie dies in der Dokumenten-Sortierung.
- Prognose nicht verfügbar: Es liegen noch nicht genügend Trainingsdaten vor, um eine verlässliche Vorhersage zu treffen.
Tipp: Wie Sie Belege bei Bedarf manuell trennen oder zuordnen, erfahren Sie im Artikel Wie kann die automatische Trennung der Belegseiten überprüft und bearbeitet werden?.
Wie nutze ich die Erkennung per E-Mail?
Wie nutze ich die Erkennung beim Belegversand per E-Mail?
Auch beim Belegversand per E-Mail können Sie die Automatisierung nutzen.
- Navigieren Sie in die Mandanten-Ansicht > Belegtypen.
- Suchen Sie den Belegtypen AUTO.
- Nutzen Sie die dort hinterlegte E-Mail-Adresse.
Alle Belege, die an diese spezifische Adresse gesendet werden, durchlaufen automatisch die Belegtyperkennung und werden entsprechend zugeordnet.