Wann gelangen Belege in das Trainingscenter?
Finmatics erstellt automatisch eine Trainingsaufgabe, wenn ein Belegfeld für denselben Geschäftspartner zum zweiten Mal manuell korrigiert wurde. Dies signalisiert dem System, dass die bisherige Vorhersage nicht mit Ihrer Erwartung übereinstimmt und ein explizites Training notwendig ist, um zukünftige Vorschläge zu korrigieren.
Welche Belegfelder kann ich trainieren?
Sie können vorwiegend buchhalterische Felder trainieren, deren Inhalt oft nicht explizit auf dem Beleg abgedruckt ist, sondern sich aus dem Kontext ergibt.
Kopfdaten:
- Geschäftspartner
- Währung
- Externer Benutzer
- Fakturentyp (Rechnung/Gutschrift)
- Auslöser für externe Zahlungen
Positionsdaten:
- Kontonummer (Sachkonto)
- Kostenstelle & Kostenträger
- Abteilung & Geschäftsbereich
- Dimension
- Steuercode & Kostenschlüssel
Hinweis: Betragsfelder (Brutto, Netto, Steuer) können nicht trainiert werden, da deren Werte naturgemäß bei jedem Beleg variieren und keiner festen Logik folgen.
Wo finde ich die Trainingsaufgaben?
Navigieren Sie im linken Hauptmenü zum Punkt Training. Das Trainingscenter ist in drei Reiter unterteilt, die Ihnen den Status der Aufgaben anzeigen:
- Offen: Hier finden Sie neue Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
- Abgeschlossen: Hier sehen Sie Aufgaben, die Sie bereits trainiert haben.
- Ignoriert: Hier liegen Aufgaben, die Sie bewusst übersprungen haben (z. B. bei einmaligen Ausnahmen).
Auf der rechten Seite finden Sie eine grafische Auswertung, die Ihnen den Fortschritt Ihrer Trainingsaktivitäten visualisiert.
Wie suche und filtere ich Aufgaben?
Um effizient zu arbeiten, bietet das Trainingscenter umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten:
- Nach Mandanten: Nutzen Sie die Suchleiste im Reiter Ausgangsrechnung, um Mandanten zu finden.
- Nach Geschäftspartnern: Bei Eingangsrechnungen und Kassenbelegen suchen Sie direkt nach dem Namen des Geschäftspartners.
- Nach Parametern: Über das Filtersymbol können Sie die Liste nach spezifischen Kriterien einschränken.
Wie führe ich ein Training durch?
Das Training erfolgt durch das visuelle Verknüpfen von Beleginhalten mit Datenbankfeldern:
- Wählen Sie eine Aufgabe aus der Liste „Offen“.
- Markieren Sie im Belegbild den Textabschnitt, der für die KI als Referenz dienen soll (z. B. eine spezifische Projektnummer oder ein Stichwort im Rechnungstext).
- Um mehrere Wörter zu markieren, halten Sie die Strg-Taste (Windows) oder Cmd-Taste (Mac) gedrückt.
- Klicken Sie auf Speichern und Weiter.
Wichtig: Wählen Sie immer eindeutige und wiederkehrende Merkmale auf dem Beleg. Manuelle Texteingaben sind im Trainingscenter nicht möglich; das Training basiert rein auf der visuellen Erkennung von Mustern (OCR).
Kann ich abgeschlossene Trainings korrigieren?
Ja, Sie können jederzeit Anpassungen vornehmen, falls sich Logiken ändern oder ein Training fehlerhaft war:
- Wechseln Sie in den Reiter Abgeschlossen oder Ignoriert.
- Öffnen Sie den entsprechenden Beleg.
- Ändern Sie die Markierung oder das zugewiesene Feld.
- Klicken Sie auf Speichern und Weiter. Der Beleg wird automatisch aktualisiert.
Können Trainingsaufgaben gelöscht werden?
Ein manuelles Löschen von Aufgaben ist derzeit nicht möglich. Aufgaben werden jedoch automatisch vom System entfernt, wenn sie älter als sechs Monate sind und nicht bearbeitet wurden. Sollten Sie eine sofortige Löschung wünschen, wenden Sie sich bitte an den Support.
Wo erhalte ich einen Bericht über meine Trainings?
Für eine detaillierte Auswertung (z. B. wer wann welches Feld trainiert hat), können Sie einen Bericht anfordern. Kontaktieren Sie hierfür unseren Support unter support@finmatics.com, um die Berichtsfunktion freischalten zu lassen.