Labels (Beschriftungen) ermöglichen die manuelle Markierung von Belegen oder einzelnen Positionen in Finmatics, beispielsweise für interne Vermerke oder zur Steuerung von Workflows. Sie konfigurieren diese in der Mandanten-Ansicht unter dem Reiter 'Labels', indem Sie Titel und Beschreibung für Kopf- oder Positionslabels definieren.
Wofür werden Labels in Finmatics verwendet?
Labels dienen dazu, Belege (Kopflabel) oder einzelne Belegzeilen (Positionslabel) mit zusätzlichen Informationen zu versehen. Dies ist besonders nützlich in folgenden Szenarien:
- Workarounds: Wenn ein Feld in Ihrem ERP-System existiert, aber standardmäßig nicht in Finmatics verfügbar ist.
- Workflow-Steuerung: In Kombination mit Rechnungsfreigabe-Workflows können Labels genutzt werden, um Belege an bestimmte Abteilungen zu routen (z. B. ein Label 'Abteilung', über das die zuständige Gruppe ausgewählt wird).
- Zusatzinformationen: Für interne Notizen oder Kategorisierungen, die nicht buchungsrelevant sind, aber im Prozess benötigt werden.
Wie lege ich ein neues Label an?
Um ein Label zu erstellen, navigieren Sie zur Mandanten-Ansicht und wählen den entsprechenden Mandanten aus.
- Klicken Sie auf den Reiter Labels.
- Entscheiden Sie zunächst über die Schaltfläche, ob Sie ein Kopflabel (gilt für den ganzen Beleg) oder ein Positionslabel (gilt pro Zeile) anlegen möchten.
- Klicken Sie auf den Button + Hinzufügen.
Geben Sie im Anschluss den Titel sowie eine Beschreibung des Labels an und speichern Sie die Eingabe.
Wichtiger Hinweis zur Aktivierung:
Das bloße Anlegen des Labels macht es noch nicht sichtbar. Kontaktieren Sie bitte unseren Support unter support@finmatics.com, um die Anzeige des neu angelegten Labels für die gewünschten Belegtypen zu aktivieren.
Wie werden Labels in der Erfassungsmaske angezeigt?
Nach der Aktivierung durch den Support stehen die Labels in der erweiterten Ansicht der Erfassungsmaske zur Verfügung:
- Kopflabels: Diese finden Sie auf der rechten Seite im Bereich der Kopfdaten (Feld 'Kopfzeilen Text' oder spezifischer Name).
- Positionslabels: Diese werden unterhalb des Belegbildes im Bereich der Positionsdaten angezeigt.
Sie können auch direkt in der Erfassungsmaske neue Einträge für ein Label generieren, indem Sie im Dropdown-Menü auf 'Neuer Eintrag' klicken.
Tipp zur Automatisierung:
Wenn Benutzer Labels in Finmatics konsequent pflegen und die Belege bestätigen, kann die künstliche Intelligenz (KI) lernen, diese Labels anhand historischer Muster in Zukunft automatisch vorherzusagen.